Бапталатын өрістердің жиынтықтары
Қолайлылық үшін Plan B және Plan X жүйесіндегі Бапталатын өрістер Өріс жиынтықтарына біріктірілген.
Әр аккаунтта әдепкі Басты өріс жиынтығы бар.
Біз мына қағидаларды ұстануды ұсынамыз:
- Басты өріс жиынтығында әртүрлі бизнес процестерде қолданылатын өрістерді сақтаңыз.
- Бір бизнес процеске ғана арналған өрістерді бөлек жиынтықта сақтаңыз.
Көптеген аккаунттар үшін басты жиынтық жеткілікті болады, және барлық өріс түрлерін сол жерде жасауға болады.
Өріс жиынтығын құру
Жиынтық құру мына жерде жүзеге асады: Account management — Custom fields — Task fields — New field set
- Құрылған жиынтық қалта сияқты көрінеді:
- Жиынтықты құрғаннан кейін, сол жерде жаңа өрістерді тікелей құруға болады:
- Сондай-ақ өріс құру интерфейсінде жиынтықты тез таңдап немесе құра аласыз:
Өрістерді жиынтықтар арасында тасымалдау
- Өрістерді өріс жиынтықтары арасында жылжытуға болады. Ол үшін өрісті таңдап, жоғарғы мәзірден Transfer to field set батырмасын басыңыз.
Өріс жиынтықтарына қатысты шектеулер
- Өріс жиынтықтары әр бір нысанға бөлек жасалады — Тапсырмаларға, Контактілерге, Жобаларға арналған өріс жиынтықтары.
- Бір жиынтықтағы өрістердің ең көп саны — 150. Әр жиынтық үшін нақты шектеу оның қандай түрдегі өрістерді қамтитынына байланысты және аз болуы да мүмкін.
- Үлгілерде (мысалы, тапсырма үлгісінде) тек басты жиынтықтағы және бір қосымша өріс жиынтығындағы өрістерді қолдануға болады. Сондықтан үлгідегі максималды мүмкін бапталған өрістер саны 300-ге дейін (бастыдан — ең көп 150 + қосымша жиынтықтан — ең көп 150). Алайда аккаунттағы жалпы өрістер саны сіздің жоспарыңызға байланысты анықталады.
- Өрістерді басқа жиынтыққа көшіруге болады, егер алдыңғы тармақтағы талап сақталса. Бұл дегеніміз көшіру тек сол уақытта мүмкін, егер бар тапсырмалар мен үлгілер басты жиынтықтағы өрістер мен қосымша бір ғана өріс жиынтығындағы өрістерден аспайтын болса.
- Өріс жиынтықтары тек «Business» және «Corporation» жоспарларында қолжетімді.
- Жүйе бір жиынтыққа бірнеше өрісті бірден массалы түрде көшіруге мүмкіндік бермейді, өйткені бірнеше өрісті бір уақытта таңдағанда, олардың арасында кейбіреулері басқа жиынтықтарға тиесілі өрістермен бірге тапсырмаларда болуы мүмкін. Бұл жағдайда оларды көшіруге болатын өріс жиынтықтарының тізімі әр өріс үшін әр түрлі болады, сондықтан бірнеше өрісті бір уақытта массалы түрде көшіру мүмкін емес.