Plantillas de Documentos Planfix CRM and Project Management System

Plantillas de Documentos

Utiliza plantillas de documentos para automatizar los flujos de trabajo de la empresa. Establece variables para campos en tareas, proyectos, contactos y etiquetas de datos, y Planfix extraerá datos de estos objetos en los documentos creados.

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para ventas para finanzas para marketing para gerentes
Para Ventas — Plantillas de Documentos

RENDIMIENTO DE VENTAS

Para Ventas

Crea plantillas para facturas, propuestas de ventas, precios y otros documentos similares para que tu departamento de ventas no tenga que crearlos desde cero cada vez.

Para Finanzas — Plantillas de Documentos

AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE DOCUMENTOS

Para Finanzas

Trabaja más rápido con documentos. Crea plantillas para contratos, informes, resúmenes analíticos y otros documentos financieros. Minimiza los costos laborales para tareas rutinarias y la creación de documentos.

Para Marketing — Plantillas de Documentos

PLANIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Para Marketing

Crea presupuestos, informes sobre errores en campañas de marketing y documentación interna para mejorar el rendimiento del equipo de marketing.

Para Gerentes — Plantillas de Documentos

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES

Para Gerentes

Las plantillas de documentos estructuran y automatizan el proceso de trabajo con todo tipo de documentos. Tú defines qué datos agregar a la plantilla, configuras el acceso y compartes los documentos creados con tu equipo.

Automatiza el trabajo con documentos y ahorra tiempo. Coordina con los clientes en contratos, diseños y otros documentos importantes en el formato que necesites: Word, Excel o PDF.
Aprende más sobre cómo automatizar el flujo de trabajo de documentos de tu empresa

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