Empresas y Contactos Planfix CRM and Project Management System

Empresas y Contactos

Los contactos son individuos y entidades con los que trabajas en Planfix. Crea tarjetas de contacto y almacena datos en ellas para clientes, contratistas, proveedores o socios comerciales.

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Características — Empresas y Contactos

DATOS DE CLIENTES A MANO

Características

Agrega, modifica y almacena datos de clientes en una sola tarjeta. Estructura la información y accede rápidamente a ella cuando lo necesites. Las configuraciones flexibles de los campos de contacto te permiten ingresar cualquier información importante del cliente.

Plantillas de Contacto — Empresas y Contactos

AUTOMATIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

Plantillas de Contacto

Acelera los flujos de trabajo de la empresa con plantillas de contacto. Utiliza plantillas del sistema o crea las tuyas propias con los conjuntos de campos que necesites.

Campos del Sistema — Empresas y Contactos

Campos del Sistema

Los campos del sistema te ayudan a ingresar la información de contacto de los clientes, como nombre, número de teléfono, sitio web y correo electrónico. Puedes usar el campo de información adicional para ingresar detalles específicos sobre cómo trabajar con el cliente, como las horas durante las cuales no debes llamarlos.

Campos Personalizados — Empresas y Contactos

GESTIONA EFICAZMENTE

Campos Personalizados

Crea tus propios campos y úsalos para almacenar etiquetas de datos, archivos u otra información importante sobre el cliente que necesitas tener a mano cuando te comuniques con ellos.

Configuración de Acceso — Empresas y Contactos

PANEL DE PERMISOS

Configuración de Acceso

Las configuraciones de acceso a los contactos te ayudan a gestionar qué empleados pueden ver contactos en tareas, proyectos, informes, planificadores y otras secciones de Planfix.

Crea contactos basados en plantillas y adminístralos sin salir de su tarjeta de contacto. Comunícate con los clientes mientras ves toda la información sobre ellos en su tarjeta.
Aprende más sobre el Acceso a Contactos

Utilice todas las funciones de Planfix durante 14 días, completamente gratis

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