Excel-Integration Planfix CRM and Project Management System

Excel-Integration

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten, mit Tabellenkalkulationen im Terminplaner zu arbeiten! Bearbeiten Sie Dokumente, synchronisieren Sie sie ohne Datenverlust, arbeiten Sie mit Ihren Teams zusammen und steigern Sie die Produktivität!

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Integration mit Excel — Excel-Integration

Integration mit Excel

Nutzen Sie die CRM Excel-Integration, um schnell einsatzbereite Tabellen zu erstellen! Übertragen Sie mühelos Daten aus Aufgabenfeldern und Daten-Tags in Planfix in Excel-Dokumente.

Fertige Vorlagen — Excel-Integration

Fertige Vorlagen

Vergiss das manuelle Erstellen ähnlicher Tabellen, Rechnungen, Angebote oder Kostenvoranschläge. Erstelle Vorlagen und generiere Dokumente mit nur einem Klick!

Einfache Integration — Excel-Integration

Einfache Integration

Keine Hilfe von der IT nötig, um diese Integration zu installieren. Mit unserer No-Code-Einrichtung laden Sie einfach das Dokument hoch, autorisieren es und legen los!

Daten automatisch ausfüllen — Excel-Integration

Daten automatisch ausfüllen

Tabellen automatisch mit Daten füllen, wenn ein Dokument erstellt wird. Fügen Sie einfach Variablen zur Vorlage hinzu, und lassen Sie die Automatisierung den Rest erledigen.

Vertrautes Werkzeug — Excel-Integration

Vertrautes Werkzeug

Kein Bedarf, sich in einen neuen Dienst einzuarbeiten oder Ihr Team zu schulen! Nutzen Sie ein vertrautes Werkzeug und arbeiten Sie komfortabel und mühelos.

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Integrieren Sie Word mit Planfix für eine verbesserte Handhabung von Textdokumenten. Um verschiedene Dateitypen und Dokumente zu nutzen, integrieren Sie Microsoft 365, um all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen!

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