Aufgaben-Skripte Planfix CRM and Project Management System

Aufgaben-Skripte

Verwenden Sie Planfix-Skripte, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu automatisieren, die Arbeit mit Aufgaben und Kontakten zu vereinfachen und sich von monotonen Tätigkeiten zu befreien.

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Tools — Aufgaben-Skripte

Tools

Richten Sie automatisierte Antworten für Ihre Verkaufsabteilung ein, führen Sie Skripte für das Onboarding und die Schulung durch, automatisieren Sie Benachrichtigungen an Kunden, wenn Projektaufgaben abgeschlossen sind, und erstellen und versenden Sie automatisch Rechnungen und Abrechnungen an Ihre Partner und Kunden.

Verzögerte Skripte — Aufgaben-Skripte

Verzögerte Skripte

Richten Sie Skripte für Aufgaben und Kontakte ein und legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, zu der sie ausgeführt werden sollen. Die Funktionalität ermöglicht es Ihnen, das Skript entweder bei Erfüllung bestimmter Bedingungen oder zu einer festgelegten Zeit zu starten.

Testmodus — Aufgaben-Skripte

Testmodus

Planfix ermöglicht es Ihnen, die Skripte zu testen, die Sie erstellen. Wenn etwas nicht verarbeitet wird, hilft Ihnen der Testmodus, den Fehler in Ihren Skripteinstellungen zu identifizieren. Überprüfen Sie, ob Ihre Skripte funktionieren, und vermeiden Sie die Notwendigkeit, Fehler manuell zu suchen.

Skripte für Aufgaben — Aufgaben-Skripte

AUFGABEN-AUTOMATISIERUNG

Skripte für Aufgaben

Verwenden Sie Skripte, um Prozesse zur Genehmigung von Verträgen oder zur Koordinierung von Zahlungen einzurichten. Die Skripte automatisieren das Erstellen von Aufgaben, das Senden von Nachrichten und Erinnerungen, das Hinzufügen von Daten-Tags und andere Aktionen.

Skripte für Kontakte — Aufgaben-Skripte

KONTAKTVERWALTUNG

Skripte für Kontakte

Automatisieren Sie die Erstellung und Bearbeitung von Kontakten, fügen Sie sie Gruppen hinzu, weisen Sie ihnen Aufsichtspersonen zu und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben in festgelegten Rollen.

Aufgabenskripte helfen, das Projekt- und Aufgabenmanagement zu erleichtern und zu automatisieren.
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