Dokumentvorlagen Planfix CRM and Project Management System

Dokumentvorlagen

Nutzen Sie Dokumentvorlagen, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu automatisieren. Legen Sie Variablen für Felder in Aufgaben, Projekten, Kontakten und Daten-Tags fest, und Planfix zieht die Daten aus diesen Objekten in die erstellten Dokumente.

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für den vertrieb für finanzen für marketing für manager
Für den Vertrieb — Dokumentvorlagen

VERKAUFSLEISTUNG

Für den Vertrieb

Erstellen Sie Vorlagen für Rechnungen, Verkaufsangebote, Preisgestaltungen und andere ähnliche Dokumente, um Ihre Verkaufsabteilung davon zu entlasten, diese jedes Mal von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Für Finanzen — Dokumentvorlagen

DOKUMENTENFLUSS-AUTOMATISIERUNG

Für Finanzen

Arbeiten Sie schneller mit Dokumenten. Erstellen Sie Vorlagen für Verträge, Berichte, analytische Zusammenfassungen und andere Finanzdokumente. Minimieren Sie die Arbeitskosten für Routineaufgaben und das Erstellen von Dokumenten.

Für Marketing — Dokumentvorlagen

PLANUNG & LEISTUNG

Für Marketing

Erstellen Sie Budgets, Berichte über Fehleinschätzungen von Marketingkampagnen und interne Dokumentationen, um die Leistung des Marketingteams zu verbessern.

Für Manager — Dokumentvorlagen

GESCHÄFTSPROZESSAUTOMATISIERUNG

Für Manager

Dokumentvorlagen strukturieren und automatisieren den Prozess der Arbeit mit allen Arten von Dokumenten. Sie legen fest, welche Daten zur Vorlage hinzugefügt werden sollen, richten den Zugriff ein und teilen die erstellten Dokumente mit Ihrem Team.

Automatisiere die Arbeit mit Dokumenten und spare Zeit. Koordiniere mit Kunden Verträge, Layouts und andere wichtige Dokumente im benötigten Format: Word, Excel oder PDF.
Erfahren Sie mehr über die Automatisierung des Dokumenten-Workflows in Ihrem Unternehmen

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