Unternehmen und Kontakte Planfix CRM and Project Management System

Unternehmen und Kontakte

Kontakte sind Einzelpersonen und Unternehmen, mit denen Sie im Terminplaner zusammenarbeiten. Erstellen Sie Kontaktkarten und speichern Sie Daten für Kunden, Auftraggeber, Lieferanten oder Geschäftspartner.

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Funktionen — Unternehmen und Kontakte

KUNDENDATEN ZUR HAND

Funktionen

Fügen Sie Kundendaten hinzu, ändern Sie diese und speichern Sie sie in einer Karte. Strukturieren Sie Informationen und greifen Sie bei Bedarf schnell darauf zu. Die flexiblen Einstellungen der Kontaktfelder ermöglichen es Ihnen, alle wichtigen Kundeninformationen einzugeben.

Kontaktvorlagen — Unternehmen und Kontakte

WORKFLOW-AUTOMATISIERUNG

Kontaktvorlagen

Beschleunigen Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen mit Kontaktvorlagen. Nutzen Sie Systemvorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen mit den benötigten Feldsätzen.

Systemfelder — Unternehmen und Kontakte

Systemfelder

Systemfelder helfen Ihnen, die Kontaktdaten von Kunden einzugeben, wie Name, Telefonnummer, Webseite und E-Mail. Sie können das Zusatzinformationsfeld nutzen, um spezifische Details zur Zusammenarbeit mit dem Kunden einzutragen, wie z.B. die Stunden, in denen Sie ihn nicht anrufen sollten.

Anpassbare Felder — Unternehmen und Kontakte

EFFIZIENT VERWALTEN

Anpassbare Felder

Erstellen Sie Ihre eigenen Felder und nutzen Sie diese, um Daten-Tags, Dateien oder andere wichtige Informationen über den Kunden zu speichern, die Sie bei der Kommunikation mit ihm zur Hand haben müssen.

Zugriffseinstellungen — Unternehmen und Kontakte

BERECHTIGUNGEN PANEL

Zugriffseinstellungen

Einstellungen für den Zugriff auf Kontakte helfen Ihnen zu verwalten, welche Mitarbeiter Kontakte in Aufgaben, Projekten, Berichten, Terminplanern und anderen Bereichen von Planfix sehen können.

Erstellen Sie Kontakte basierend auf Vorlagen und verwalten Sie diese, ohne deren Kontaktkarte zu verlassen. Kommunizieren Sie mit Kunden, während Sie alle Informationen über sie in ihrer Karte einsehen.
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