Scénáře úkolů Planfix CRM and Project Management System

Scénáře úkolů

Používejte scénáře v Planfixu k automatizaci firemních procesů, zjednodušení práce s úkoly a kontakty a osvobození se od monotónních činností.

nástroje odložené scénáře testovací režim scénáře pro úkoly scénáře pro kontakty
Nástroje — Scénáře úkolů

Nástroje

Nastavte automatické odpovědi pro váš prodejní tým, spusťte scénáře pro zaškolení a trénink, automatizujte upozornění klientů při uzavírání úkolů projektu a automaticky generujte a odesílejte faktury a účty vašim partnerům a klientům.

Odložené scénáře — Scénáře úkolů

Odložené scénáře

Nastavte scénáře pro úkoly a kontakty a určete datum a čas jejich spuštění. Tato funkce vám umožňuje spustit scénář buď při splnění podmínek, nebo v určený čas.

Testovací režim — Scénáře úkolů

Testovací režim

Planfix vám umožňuje testovat scénáře, které vytváříte. Pokud něco nefunguje, testovací režim vám pomůže identifikovat chybu v nastavení scénáře. Ověřte, že vaše scénáře fungují, a eliminujte potřebu ručního hledání chyb.

Scénáře pro úkoly — Scénáře úkolů

AUTOMATIZACE ÚKOLŮ

Scénáře pro úkoly

Použijte scénáře k nastavení procesů pro schvalování smluv nebo koordinaci plateb. Scénáře automatizují vytváření úkolů, odesílání zpráv a připomínek, přidávání datových tagů a další akce.

Scénáře pro kontakty — Scénáře úkolů

SPRÁVA KONTAKTŮ

Scénáře pro kontakty

Automatizujte vytváření a úpravy kontaktů, přidávání do skupin, přiřazování odpovědných osob a propojení s úkoly ve specifikovaných rolích.

Scénáře úkolů pomáhají usnadnit a automatizovat správu projektů a úkolů.
Zjistěte více o Scénářích Planfix

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní