Firmy a Kontakty Planfix CRM and Project Management System

Firmy a Kontakty

Kontakty jsou jednotlivci a subjekty, se kterými spolupracujete v Planfixu. Vytvářejte kontaktní karty a ukládejte do nich data o klientech, dodavatelích, nebo obchodních partnerech.

funkce šablony kontaktů systémová pole vlastní pole nastavení přístupu
Funkce — Firmy a Kontakty

DATA KLIENTŮ NA DOSAH RUKY

Funkce

Přidávejte, upravujte a ukládejte data klientů na jednu kartu. Strukturované informace vám umožní rychlý přístup k nim, kdykoli je potřebujete. Flexibilní nastavení kontaktních polí vám umožní zadat jakékoli důležité informace o klientovi.

Šablony kontaktů — Firmy a Kontakty

AUTOMATIZACE PRACOVNÍCH PROCESŮ

Šablony kontaktů

Urychlete pracovní procesy ve firmě pomocí šablon kontaktů. Používejte systémové šablony nebo si vytvořte vlastní s potřebnými sadami polí.

Systémová pole — Firmy a Kontakty

Systémová pole

Systémová pole vám pomohou zadat kontaktní informace klientů, jako je jméno, telefonní číslo, webová stránka a e-mail. Do pole s dalšími informacemi můžete zadat specifika práce s klientem, například hodiny, během kterých byste jim neměli volat.

Vlastní pole — Firmy a Kontakty

SPRAVUJTE EFEKTIVNĚ

Vlastní pole

Vytvořte si vlastní pole a použijte je k ukládání datových tagů, souborů nebo jiných důležitých informací o klientovi, které potřebujete mít po ruce při komunikaci s ním.

Nastavení přístupu — Firmy a Kontakty

PANEL OPRÁVNĚNÍ

Nastavení přístupu

Nastavení přístupu ke kontaktům vám pomůže spravovat, kteří zaměstnanci mohou vidět kontakty v úkolech, projektech, zprávách, plánovačích a dalších sekcích Planfixu.

Vytvářejte kontakty na základě šablon a spravujte je, aniž byste opustili jejich kontaktní kartu. Komunikujte s klienty a zároveň si prohlížejte veškeré informace o nich v jejich kartě.
Zjistěte více o přístupu ke kontaktům

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní