Firmy i Kontakty
Kontakty to osoby i podmioty, z którymi współpracujesz w Planfix. Twórz karty kontaktowe i przechowuj w nich dane klientów, kontrahentów, dostawców lub partnerów biznesowych.
Kontakty to osoby i podmioty, z którymi współpracujesz w Planfix. Twórz karty kontaktowe i przechowuj w nich dane klientów, kontrahentów, dostawców lub partnerów biznesowych.
DANE KLIENTÓW POD RĘKĄ
Dodawaj, modyfikuj i przechowuj dane klientów w jednej karcie. Strukturyzuj informacje i uzyskuj do nich szybki dostęp, gdy jest to potrzebne. Elastyczne ustawienia pól kontaktowych pozwalają na wprowadzenie wszelkich istotnych informacji o kliencie.
AUTOMATYZACJA PRZEPŁYWU PRACY
Przyspiesz przepływ pracy w firmie dzięki szablonom kontaktów. Używaj szablonów systemowych lub twórz własne z zestawami pól, które są Ci potrzebne.
Pola systemowe pomagają wprowadzać informacje kontaktowe klientów, takie jak imię, numer telefonu, strona internetowa i e-mail. Możesz użyć pola dodatkowych informacji, aby wprowadzić szczegóły dotyczące współpracy z klientem, na przykład godziny, w których nie należy do niego dzwonić.
ZARZĄDZAJ EFEKTYWNIE
Twórz własne pola i używaj ich do przechowywania znaczników danych, plików lub innych ważnych informacji o kliencie, które są potrzebne podczas komunikacji z nim.
PANEL UPRAWNIEŃ
Ustawienia dostępu do kontaktów pomagają zarządzać, którzy pracownicy mogą widzieć kontakty w zadaniach, projektach, raportach, planerach i innych sekcjach Planfix.