Mijozlar bilan elektron pochta orqali ishlash
Agar siz mijozga kirish huquqini Planfix akkauntingizga bermoqchi bo‘lmasangiz yoki mijoz yangi tizimda ishlashni xohlamasa, siz unga elektron pochta orqali murojaat qilishingiz mumkin:
- Kontaktlar bo‘limida yangi kontakt yarating
- Ism va elektron pochta manzilini kiriting
- Ishtirokchilarni tanlash uchun ro‘yxatda ko‘rsatish katagichini yoqing:
Bu mijozni zarur vazifalarga bajaruvchi yoki ishtirokchi sifatida qo‘shishga imkon beradi, lekin mijoz Planfix-ga kirish huquqini olmaydi.
Muhim: agar mijoz sizga xabar yozsa va u Planfix-da vazifa bo‘lib qolsa, uning kontakt kartasi avtomatik ravishda yaratiladi — siz bu bosqichni o‘tkazib yuborib, bevosita vazifa orqali muloqot qilishingiz mumkin.
Vazifalar ustida ishlash
Agar mijoz bilan biror masalani kelishish yoki natijalar haqida xabar berish zarur bo‘lsa:
- Mijoz bog‘langan vazifaga yangi amaliyot qo‘shing
- Mijozga mo‘ljallangan sharh yozing
- Kerak bo‘lsa ulashmoqchi bo‘lgan fayllarni qo‘shing
- Notify about this blokida uni tanlang
- Amaliyotni saqlang
Mijoz Planfixdagi kontakt kartasiga qo‘shgan elektron pochta manziliga sizning xabaringizni oladi. Mijozning ushbu xabarga javobi vazifaga yangi amaliyot sifatida qo‘shiladi.
Mijoz qanday maʼlumot oladi?
- Umuman olganda, mijoz faqat «Notify about this» blokida tanlangan amaliyotlar haqida xabar oladi. Shuning uchun siz vazifa bo‘yicha bajarilayotgan amaliyotlarning mijoz uchun ko‘rinishini nazorat qilishingiz mumkin, jumladan hamkasblaringiz bilan erkin muloqot qilib, mijozni bu haqda xabardor qilmaslik — u bunday amaliyotlar haqida hech qanday xabar olmaydi.
- Planfix xabarlariga elektron pochta orqali javob berganingizda ehtiyot bo‘ling: sizning javobingiz javob berayotgan elektron pochta xabaridagi barcha qabul qiluvchilarga yuboriladi, shuning uchun agar qabul qiluvchilardan biri mijoz bo‘lsa, u ham sizning javobingizni oladi. Bunday xabarlar bo‘yicha mijozlarga javoblar yetib borishini oldini olish uchun siz Kontaktlarga boshqa ishtirokchilar tomonidan qo'shilgan harakatlar haqida bildirishnomalarni elektron pochta orqali yubormang parametrini sozlashingiz mumkin.
- Tizim xabarnomalari (vazifaning holatini o‘zgartirish, bajaruvchilarni qo‘shish/tanlash va hokazo) mijozga yuborilmaydi.
- Mijoz, xodimning ichki manziliga xabar yozib vazifa yaratgan taqdirda, uning qabul qilinganligi yoki kechikishi haqida avtomatik xabar OLMAYDI.
Qo‘shimcha
Planfix orqali muloqot qiladigan mijozlar bepul kirish huquqiga ega bo‘lgan Mijozning boshqaruv paneli dan foydalanishlari mumkin. U yerda kengaytirilgan tizim kirish huquqi bo‘lmagan mijozlar o‘z so‘rovlariga oid barcha yozishmalarni ko‘rishlari mumkin.
Muhim
Bir nechta kontaktlar uchun bir xil elektron pochta manzilidan foydalanishni tavsiya qilmaymiz. Tizim qaysi kontaktga xabar yuborishni aniqlay olmaydi va topgan birinchisiga yuboradi. Mojarolarni oldini olish uchun har bir kontaktga alohida elektron pochta manzilini biriktirish ma’qul.