Kontaktlarning takrorlanishidan himoya
Takroriy contacts kontaktlar CRM tizimlarida keng tarqalgan muammo: bir shaxs yoki kompaniyaga to‘g‘ri keluvchi, ma'lumotlari kesishib ketgan bir nechta kontakt kartalari.
Planfix kontaktlarning takrorlanishini bir nechta mexanizmlar orqali oldini oladi:
- Elektron pochta bo‘yicha noyoblik
- Ism bo‘yicha noyoblik tekshiruvi
- Telefon raqami bo‘yicha noyoblik tekshiruvi
Elektron pochta manzili bo‘yicha noyoblik
Planfix hisobda allaqachon ishlatilayotgan elektron pochta manzili bilan kontakt yoki kompaniya qo‘shilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Ushbu mexanizm xodimlarning elektron pochta manzillarini ham, kontakt va kompaniya elektron pochta manzillarini ham inobatga oladi. Agar foydalanuvchi Planfixda allaqachon ishlatilayotgan elektron pochta manzili bilan kontakt yaratishga harakat qilsa, tizim quyidagi xabarni qaytaradi:
Ism bo‘yicha noyoblik tekshiruvi
Foydalanuvchi yangi kontaktning ism va familiyasini kiritganda, Planfix fon rejimida shu ismga ega mavjud kontaktlarni qidiradi. Agar mos keluvchi topilsa, unga olib boruvchi havola bilan ko‘rsatkichi paydo bo‘ladi:
Ushbu havolani bosganda mos keluvchi kontakt haqida ma'lumot ko‘rsatiladi va foydalanuvchi yangi kontaktni baribir qo‘shishni xohlash-chiqligini hal qilishi mumkin.
Ism va familiya bo‘yicha tekshiruv quyidagicha ishlaydi:
- Agar yangi kontakt uchun faqat ismni kiritib, "Familiya" maydonini bo‘sh qoldirsangiz, Planfix so‘z qismlari asosida moslikni qidiradi.
- Misol: masalan, siz yangi kontakt sifatida Max ismini qo‘shmoqchisiz va tizimda Max Jones ismli kontakt mavjud bo‘lsa, Planfix Max Jonesni moslik sifatida ko‘rsatadi.
- Agar familiyani kiritib, ism maydonini bo‘sh qoldirsangiz, tizim aniq moslikni qidiradi.
- Misol: masalan, siz yangi kontakt sifatida Thompson familiyasini qo‘shmoqchisiz va tizimda Natalie Thompson ismli kontakt allaqachon mavjud bo‘lsa, Planfix Natalie Thompsonni moslik deb hisoblamaydi;
- Agar ism va familiya maydonlarining ikkalasi ham to‘ldirilgan bo‘lsa, potentsial takrorni qidirishda ikkala maydon ham ishlatiladi. Ism qidiruvi so‘z qismlari asosida, familiya qidiruvi esa aniq moslik asosida amalga oshiriladi.
- Misol: masalan, siz yangi kontakt sifatida Max Smith qo‘shmoqchisiz va tizimda Max Jones ismli kontakt mavjud bo‘lsa, Planfix Max Jonesni moslik sifatida ko‘rsatadi.
- Misol: masalan, siz yangi kontakt sifatida Jane Thompson qo‘shmoqchisiz va tizimda Natalie Thompson ismli kontakt mavjud bo‘lsa, Planfix buni moslik deb hisoblamaydi.
Telefon raqami bo‘yicha noyoblik tekshiruvi
Ismlar bilan bo‘lgani kabi, telefon raqamini kiritsangiz, Planfix fon rejimida mavjud kontaktlar orasida mosliklarni qidiradi. Agar moslik topilsa, mavjud kontaktga olib boruvchi havola ko‘rsatiladi:
Ushbu havolani bosganda mos keluvchi kontakt haqida ma'lumot ko‘rsatiladi va foydalanuvchi yangi kontaktni baribir qo‘shishni xohlash-chiqligini hal qilishi mumkin.
Muhim
- Planfix tizimida allaqachon mavjud bo‘lgan elektron pochta manzili bilan kontakt qo‘shishga ruxsat berilmaydi. Buning sababi shundaki, elektron pochta manzillari kontaktlar bilan muloqot qilish va Planfixga kirish uchun ishlatilishi mumkin. Istisno: importing contacts oynasi «Treat all contacts as new» (Barcha kontaktlarni yangi deb hisoblash) opsiyasi yoqilgan bo‘lsa, tizim mavjud kontaktlar bazasida mosliklarni tekshirmaydi.
- Boshqa barcha hollarda, agar ism, telefon raqami yoki boshqa biror maydonda moslik aniqlansa, tizim sizni takrorlanish haqida ogohlantiradi, lekin qarorni sizga qoldiradi.
- Planfixdagi takroriy kontaktlar birlashtirilishi mumkin. Birlashtirish bajarilganda, tizimda to‘plangan barcha ma'lumotlar ham birlashtiriladi.