Kontakt shablonlari
Planfixda kontakt — siz bilan ishlaydigan har qanday kompaniya yoki jismoniy shaxsdir. Quvvat uchun kontaktlar odatda Kompaniyalar (odatda yuridik shaxslar) yoki Kontaktlar (odatda shaxslar) sifatida tasniflanadi.
Kontaktlar va kompaniyalar shablonlar yordamida yaratiladi:
Tizim shablonlari
Tizim shabloni — barcha hisob foydalanuvchilari uchun mavjud bo‘lgan standart shablon bo‘lib, uni o‘chirish mumkin emas. Tizim shablonlari shablonlar ro‘yxatida shunday belgilangan:
Contact template(system) Company template(system)
Kontakt shablonini yaratish
- O‘z xohishingizga ko‘ra yangi kontakt shablonini yaratish uchun Kontaktlar — Shablonlar — Yangi kontakt shabloni bo‘limiga o‘tishingiz mumkin.
- Xuddi shunday, yangi kompaniya shablonini yaratish uchun Kontaktlar — Shablonlar — Yangi kompaniya shabloni ga o‘ting.
Istalgan vaqtda kontakt yoki kompaniya shablonini tizim shabloniga aylantirish mumkin. Buning uchun ro‘yxatdan kerakli shablonni tanlab, Make system template tugmasini bosing.
Muhim
- Istalgan kontakt yoki kompaniya shabloniga yangi maydonlar (ma'lumotlar) qo‘shishingiz mumkin. Ushbu maydonlar shu shablon bilan yaratilgan barcha Kompaniyalar yoki Kontaktlar kartalarida avtomatik ko‘rsatiladi.
- Planfix kontaktlar va kompaniyalar uchun bir nechta shablonlarni qo‘llab-quvvatlaydi, har biri o‘z maydonlariga ega bo‘ladi. Masalan, siz «Taminotchilar» kompaniya shablonini mahsulot kategoriyalarini ko‘rsatadigan maydon bilan yaratishingiz mumkin. Shunday qilib, har bir kompaniya kartasida faqat muhim ma'lumotlar saqlanadi va boshqa turdagi kartalardagi ortiqcha maydonlar aralashib ketishi oldi olinadi.