Kontakt kartalari
Bir contact ustiga bosib ularning kartasini oching. Kontakt kartalari tuzilishi jihatidan task cards ga o‘xshash, va ular ham asosiy panel hamda o‘ng tomonda qo‘shimcha panellarni o‘z ichiga oladi. Asosiy karta panelida kontakt haqida asosiy ma'lumotlar, ular bog‘langan vazifalar ro'yxati va kommentariylar lentasi ko‘rsatiladi:
Qo‘shimcha panellar
Kontakt kartalaridagi qo‘shimcha panellar o‘ng tomondagi menyuda mos ramzga bosilganda ochiladi. Quyidagi panellar mavjud:
- Details — Andoza:4da sozlangan maydonlar ro‘yxatini o‘z ichiga oladi. Ushbu panelda ushbu maydonlardagi ma'lumotlarni ko‘rish va tahrirlash mumkin;
- Tasks — kontakt yoki kompaniya ma'lum bir rolda ishtirok etayotgan tasks ro‘yxatini o‘z ichiga oladi;
- Projects — kontakt yoki kompaniya kontragent bo‘lgan projects ro‘yxatini ochadi;
- Documents — kontakt yoki kompaniyaga bog‘langan documentsni yuklab olish va ko‘rish imkonini beradi.
- Log — kontakt kartasidagi o‘zgarishlar jurnalini o‘z ichiga oladi;
- Permissions — kontakt yoki kompaniyaga kirish huquqiga ega foydalanuvchilar ro‘yxatini ko‘rsatadi; bu yerda ushbu kirish huquqini boshqarish mumkin;
- Reports — bitta bosish bilan har qanday hisobotni ishga tushirish imkonini beradi; hisobot berilgan kontakt yoki kompaniya bo‘yicha filtrlanadi. Bu vazifa kartasidagi reports panel kabi ishlaydi, lekin shuningdek hisobotda ishlatilayotgan vazifa yoki harakatlardagi ushbu kontakt yoki kompaniyaning rolini tanlash imkonini ham beradi;
- Data tags — kontakt kartasining kommentariylar lentasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri biriktirilgan barcha ma'lumot yorliqlarini ko‘rsatadi.
Kontaktni xodimga aylantirish
Kontaktni ularning kontakt kartasida company employeega aylantirish mumkin. Shunday qilinganda, tizim maydonlaridan to‘liq ism, elektron pochta manzili va telefon raqami xodim kartasiga ko‘chiriladi, ammo moslashtirilgan maydonlar, shuningdek kontaktning guruhi va mas'ul shaxs saqlanmaydi:
Muhim
Kontaktning lentasiga qo‘shilgan kommentariylar kontaktga yuborilmaydi. Planfix orqali mijozlar bilan aloqa vazifalar orqali amalga oshiriladi.
Qo‘shimcha
- How to add a field to the contact card.
- Kontakt kartasining asosiy panelida kerakli maydonni qanday ko'rsatish?