Жүйе параметрлері
System settings — бұл Planfix жүйесінде жұмыс істеу үшін маңызды баптаулар. Олар бүкіл аккаунтқа қолданылады. Бұл баптауларды Account management - System settings бөлімінде табуға болады:
System settings келесі бөлімдерден тұрады:
Company settings
Осы вкладкада PlanFix ішіндегі компанияңыздың жұмысына әсер ететін негізгі баптаулар берілген:
- Organization name
- Name display
- Date format for new employees
- Time format for new employees
- Contacts with Planfix access
Organization name
Ұйымның, жұмыс тобының немесе команда атауын қосыңыз.
Name display
Бұл баптама employees' және contacts' есімдері, әкесінің аты және тегі қалай көрсетілетініне әсер етеді. Командаңыздың коммуникация стандарттарына сәйкес қажетті форматты көрсетіңіз.
Date format for new employees
Таңдалған күн форматтары қызметкерлер мен контактілер карточкасында әдепкі бойынша қойылады. Бұл баптама Planfix интерфейсінде және хабарламаларда күн қалай көрсетілетінін анықтайды: US date format: 02/02/2022 European date format: 02-02-2022 Маңызды: Қызметкерлер өздерінің пайдаланушы карточкасында күн форматтарын өзгерте алады.
Time format for new employees
Қызметкерлер үшін Planfix интерфейсінде уақыт көрсетілуінің әдепкі форматтарын орнатуға болады: 13:00 немесе 1:00 PM.
Contacts with Planfix access
Бұл баптама Planfix қолжетімді контактілердің тапсырма чаттарындағы пікірлерді көру мүмкіндігіне тікелей әсер етеді:
- See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them. Контактілер барлық жасырылмаған пікірлерді көреді, тіпті оларға хабарлама жіберілмеген болса да.
- See only the comments they were explicitly notified about. Контактілер тек оларға нақты хабарласылған пікірлерді ғана көреді.
Interface
Осы вкладкадағы баптаулар сіздің Planfix аккаунтыңыздың көрінісіне қатысты:
Color scheme
Осы баптамамен пайдаланушы интерфейсінің түстерін өзіңіз анықтай аласыз немесе алдын ала дайын комбинацияларды пайдалануға болады:
- 1.How it will look
- 2.Fine-tuning
- 3.Ready-made scheme options
Ескерту:
- Түстер схемасының баптаулары барлық ақылы және Premium Planfix аккаунттары үшін қолжетімді.
- Әрбір workspace өзінің түстер схемасына ие болуы мүмкін.
Image at login
Кіру беті үшін суретті таңдауға болады. Суретті орнату үшін баптау өрісін басыңыз:
Маңызды: Администратор кіру беттің көрінісін аккаунт деңгейінде баптайды. Сурет барлық қызметкерлер мен Planfix қолжетімді контактілерге көрсетіледі.
Old default view of the activity feed
Бұл баптама аккаунттағы іс-әрекеттер таспасының (activity feed) әдепкі көрінісіне әсер етеді. Әрбір пайдаланушы таспа көрінісін өз қызметкер карточкасында жеке баптай алады. Қазіргі уақытта таспаны көрсету үшін екі нұсқа бар:
- Old: Қарым-қатынас таспасы чатқа ұқсайды.
- Chat: Тапсырмалар туралы қарым-қатынас мессенджерге ұқсас.
Көріністі өзгерту үшін қалаған опцияны таңдаңыз.
Logo
Жүйе әдепкі Planfix логотипін сіздің компанияңыздың логотипімен ауыстыруға мүмкіндік береді. Осы үшін Company logo баптамасын таңдаңыз да қажетті файлды қосыңыз. Логотип баптауы Business және Corporate price plans үшін қолдау көрсетіледі.
Кіру бетінде де логотипті қосуға болады. Бұл функцияны қосу үшін Planfix-та Сіздің доменіңіз-ты баптаңыз:
Tasks
Осы вкладкадағы баптаулар тапсырмалардың аяқталу мерзімдеріне және Gantt диаграммадағы көрініске қатысты:
- Task due date
- Successor dates in the Gantt chart
- Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
- Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
- Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Task due date
Әр тапсырманың екі аяқталу мерзімі бар:
- Planned due date
- Actual completion date
Сіздің бизнес-процесіңізге байланысты жоспарланған мерзімді нақты аяқталу мерзіміне өзгерту қажеттігі болуы да, болмауы да мүмкін. Қажет опцияны таңдаңыз.
Successor dates in the Gantt chart
Бұл баптама Gantt диаграммада тапсырмалар қалай көрсетілетініне әсер етеді. Егер баптама таңдалса:
- Successor task dates set according to manually set dates: Ізбасар тапсырма диаграммада жылжытылмайды және оның басталуы қолмен орнатылған уақытта болады, тіпті алдыңғы тапсырма күтілгеннен ерте аяқталса да.
- Successor task dates depend only on predecessor task dates: Ізбасар тапсырманың мерзімі тек алдыңғы тапсырманың аяқталу мерзімінен және кешігу уақытынан есептеледі. Қолмен орнатылған мерзім ескерілмейді.
Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
Бұл баптама тапсырма жүйелік мәртебеге system status Ready for Review немесе Complete болып өзгергенде жүйенің әрекетіне әсер етеді. Автоматты чеклист әдепкіде қосулы, яғни:
- Тапсырма Ready for Review немесе Complete болып ауысқанда тапсырманың барлық checklist элементтері автоматты түрде орындалған ретінде белгіленеді.
- Чеклистте көрсетілген қосымша тапсырмалар (sub-tasks) бұдан әсерленбейді.
- Тапсырмаға Complete мәртебесін қойған кезде, қосымша тапсырмаларды да аяқтау керек пе деп сұрайтын терезе пайда болады. Бұл сұрақ тек мәртебені жүйе интерфейсінде өзгертсе қойылады. Бұл жағдайда пайдаланушы қосымша тапсырмаларды аяқтауды таңдай алады.
- Егер чеклист элементі орындалмаған деп белгіленсе, тапсырма автоматты түрде In progress немесе Accept батырмасының ауысуы үшін анықталған басқа status that was defined for the transition of the Accept button мәртебесіне қайтарылады.
Егер баптама Disabled күйінде болса:
- Тапсырманы Ready for Review күйіне өзгертуде барлық чеклист элементтерін аяқтау туралы сұрақ көрсетіледі.
- Тапсырманы Complete күйіне өзгертуде барлық чеклист элементтерін аяқтау және қосымша тапсырмаларды (бар болған жағдайда) аяқтау туралы сұрақ көрсетіледі.
- Диалогтық терезелер тек пайдаланушы интерфейсінде мәртебені өзгерткен кезде көрсетіледі.
- Егер чеклист элементі орындалмаған деп белгіленсе, тапсырмаға ешқандай автоматты операция қолданылмайды.
Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
Егер сіздің процесіңіз үшін қосымша тапсырмалардың (subtasks) аяқталу мерзімі ата-ана тапсырманың мерзімінен кейін болуы маңызды болса, осы баптауды қосыңыз. Мысалы, ата-ана тапсырма "3-тоқсанға салық есебі" 25 қазанға дейін аяқталуы тиіс, ал қосымша тапсырма "Салық төлеу" 25 желтоқсанға дейін орындалуы керек.
Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Егер бұл баптама қосулы болса, қосымша тапсырмалардың мерзімдері көрсетілген мерзімнен асып кетсе, ата-ана тапсырманың аяқталу мерзімі автоматты түрде өзгереді.
Бұл опция тек Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date баптамасы өшірілген кезде көрсетіледі.
Behavior
Осы вкладкадағы баптаулар тапсырма және контактілер іс-әрекеттер таспаларындағы пікірлердің тәртібіне әсер етеді:
Quoting
Пікірді дәйексөз жасаған кезде енгізу курсоры әдепкі бойынша дәйексөздің астында орналасады. Егер Text above quote баптамасын қоссаңыз, курсорды дәйексөз мәтінінің үстіне қойуға болады. Бұл опция Planfix арқылы электрондық пошта арқылы пікір қабылдайтын пайдаланушылармен қарым-қатынаста ыңғайлы.
Likes
Бұл баптама пікірлерді жүрек белгісімен белгілеу мүмкіндігін қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. Likes әдепкі бойынша қосылған, бірақ аккаунт администраторлары олар жұмысқа кедергі келтіретін болса өшіре алады.
Other settings
Quick replies
Осы функцияны қоссаңыз, Asterisk пернесімен тез жауаптар каталогын шақыруға болады:
Функцияны қосу тәртібі:
- Quick replies чекбоксын қосыңыз
- Quick replies directory өрісінде тиісті каталогты таңдаңыз. Қажет болса, оны жасаңыз.
- Field with response text өрісінде қай каталог өрісі жауап мәтіні ретінде көрсетілетінін көрсетіңіз.