Сыртқы пайдаланушылар
Шеткі пайдаланушылар Planfix-та contacts ретінде құрылады. Контактілердің қолжетімділігінің екі түрі бар:
- Basic — клиенттік бақылау тақтасы арқылы шектелген қолжетімділік.
- Advanced — қызметкермен салыстырғанда белгілі бір шектеулері бар толық Planfix қолжетімділігі.
Ескерту: жүйеге қолжетімділік бермей-ақ сіз Planfix-та клиенттермен немесе фрилансерлермен электрондық пошта арқылы жұмыс істей аласыз. Олар сіздің пікірлеріңізбен электрондық хаттар алады, ал сол хаттарға жіберілген жауаптар Planfix интерфейсінде әрекеттерге айналады. Оларға сондай-ақ автоматты түрде Клиенттің бақылау тақтасы қолжетімді болады.
Егер жүйеге кіруге рұқсат беру ыңғайлырақ болса — яғни олар Planfix-ке кіріп, веб-интерфейсте жұмыс істей алса, оны орнату тәртібі төмендегідей:
- Contacts бөлімінде қажетті контакт түрін таңдаймыз немесе құрамыз: Компания (Company) немесе Контакт (Contact, жеке тұлға)
- Егер Company болса, біз оған қосымша Contact құрамыз. Бұл контакт Advanced Planfix қолжетімділігіне ие болатын адам болып табылады. Техникалық жағынан Company-ге де қолжетімділік беру мүмкін, бірақ компанияда бірнеше контакт болуы мүмкін. Сондықтан, әдетте, қолжетімділікті контакт деңгейінде беру ұтымдырақ.
- Контакт карточкасына өтіп, Edit батырмасын басыңыз.
- Settings and guest access to Planfix блогында Advanced Planfix access опциясы бар.
- Осы опцияны қосыңыз — клиентке активация сілтемесі бар шақыру жіберіледі.
- Осы сілтемені басқаннан кейін клиент авторизация бетіне өтеді, онда Planfix-ке кіру үшін пароль орнатуы керек. Келесі кірулерде шеткі пайдаланушы аккаунт парағында өзінің электрондық поштасын логин ретінде енгізіп, алғаш авторизация кезінде орнатқан парольді қолданады.
- Пароль жоғалған жағдайда оны аккаунт парағындағы авторизация формасының астындағы Forgot password сілтемесі арқылы қалпына келтіруге болады.
- Ескерту: Шеткі пайдаланушылар өздерінің логинін орната алмайды; бұл баптама тек қызметкерлерге қолжетімді.
Planfix-та жұмыс істейтін сыртқы контакт
- Клиент сілтемені басып, аккаунт жасағаннан кейін олар тек компаниясы counterparty болып табылатын жобаларды және оларға access бар тапсырмалар бар жобаларды ғана қарай алады. Осы counterparty дұрыс жобаға байланыстырылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы жобаларда клиент тапсырмаларды project client-manager-ге немесе олардың Supervisor-ға тағайындайды. Жоба карточкасында дұрыс менеджер тағайындалғанына көз жеткізіңіз.
- Клиент ешқандай тапсырмаға қосылмаған болса, олар жобаның тапсырмалар тізімінде сол тапсырмаларды көрмейді. Қажет болған жағдайда клиентті жеке тапсырмаларға қосып қоюға болады — сонда клиент сол тапсырмалардағы әңгімелер мен басқа әрекеттерді көре бастайды.
- Егер клиент (және олардың компаниясы counterparty ретінде) ешқандай тапсырмаларға немесе жобаларға қатыстырылмаған болса, клиент тапсырма жасағанда жоба көрсетілмейді. Егер олар қатысса және шаблонда немесе сүзгіде жоба нақты көрсетілмесе, клиент тапсырма жасаған кезде жүйе автоматты түрде бірінші қолжетімді жобаны қосады.
Бұл жүйе клиенттермен өзіңізге ыңғайлы қарым-қатынас деңгейін орнатуға мүмкіндік береді:
- дәстүрлі тәсілмен клиент тек жоба менеджерімен ғана сөйлеседі — менеджер клиенттен алынған ақпарат негізінде қызметкерлерге тапсырма қояды және тапсырмалардың орындалуын бақылайды
- сіз жақсы білетін және сенетін клиенттерді қосымша орындаушы немесе қатысушы ретінде жобаның тапсырмаларына қосуға болады — бұл оларға осы тапсырмалардағы барлық процесті көруге мүмкіндік береді.
Маңызды
- Клиентті жобаның немесе тапсырманың Auditor қызметіне тағайындамаңыз, себебі аудитор жобаның барлық тапсырмаларына толық қолжетімділікке ие — олар тапсырмаларды жабу немесе жою сияқты әрекеттер жасай алады.
- Сіз шеткі пайдаланушыға тапсырмаларда көрініс табатын пікірлерді manage comment visibility арқылы басқара аласыз.
- Сіз клиенттерге олардың компаниясының тапсырмаларына automatic access for customers to tasks of their company бере аласыз.
Қолдан келетін ақпарат
- Жасырын (жеке) пікірлер — жасырын пікірлер компания клиенттері байланыстырылған тапсырмалар үшін пайдалы
- List of restrictions for external user Planfix access
- Клиенттің бақылау тақтасы
- Контакттың өз компаниясының тапсырмаларына қолжетімділігі
Назар аударыңыз
Тек белгілі қызметкерлер клиенттерге Planfix қолжетімділігін бере алады (Әкімші құқықтары бар қызметкерлер және өз карточкасында осы опциясы белгіленген қызметкерлер):
