Мобильді қосымша — Байланыстар
Бөлімнің негізгі мақсаты — Contacts бөлімінде ыңғайлы байланыс орнату және клиенттердің байланыс ақпаратына жылдам қол жеткізу.
Table of contents
- How to create a new contact
- Contact's description
- Contact's companies
- Contact's comments
- Contact's checklist
- Contact's details
- Contact's documents
- Contact's data tags
- Contact's timer
Осы бөлімге өту үшін «More» мәзірін ашып, «Contacts» таңдаңыз:
Көп байланыстарыңыз болса, сүзгілерді қолданыңыз. Қолданыстағы сүзгінің атауын басып, ауыстырғыңыз келген сүзгіні таңдаңыз:
- Сүзгіні жасау немесе жою тек веб-нұсқада қолжетімді.
- Жылдам шарлау үшін сүзгілер ішінде Search қолданыңыз.
- Сүзгілер тізімінің көрінісін теңшеу үшін Eye белгішесін басыңыз.
Бұл бөлімде байланыс өрістері бойынша сұрыптау да мүмкін.
How to create a new contact
Жаңа контактіні тікелей қосымшада қосуға болады. Контактіні құру шаблонын ашу үшін Plus басыңыз:
Contact's description
Тізімнен контактіні басып, оның карточкасына өтіңіз. Description қойындысында контактінің ақпаратын қарап, өзгертулер енгізіп, онымен байланыса аласыз. Байланыс арналарының саны мен түрі клиенттің байланыс ақпараты қаншалықты толық енгізілгеніне және мессенджерлер мен телефония интеграциясының қаншалықты жақсы жұмыс жасайтынына байланысты.
Контактінің деректерін тез көшіру және бөлісу үшін Share белгішесін басыңыз:
Description қойындысында контактіні Refresh етуге, Spam қатарына қосуға немесе контактіні Delete етуге болады. Бұл функцияларды пайдалану үшін Мәзірді ашыңыз:
Contact's companies
Company — контактіге қатысты олардың компаниясы туралы ақпарат сақталатын қойынды. Компанияның атауын басып, оның ақпаратын ашыңыз.
Компания мен контактіні байланыстыру үшін Add company белгішесін басыңыз:
- Компания қосқанда жаңа компания жасау үшін Plus белгішесін басыңыз.
- Көп компания болса, іздеу үшін Search қолданыңыз.
Бір контакт бірнеше компанияға тағайындалуы мүмкін. Контакті мен компанияны кез келген уақытта байланысын үзгіңіз келсе, тиісті белгішені басып ажырата аласыз
Contact's comments
Comments қойындысында контакт қайсы да бір рөлде қарсы тарап болған тапсырмалардағы пікірлер көрсетіледі. Мәзірде олардың көрсетілуін теңшеуге болады:
Contact's checklist
Бақылау тізімінде контакқа қатысы бар тапсырмалар тізімі сақталады. Осы бөлімге өту үшін More мәзірін ашып, Checklist таңдаңыз:
Мәзір қойындысында тапсырмаларды жаңарту және олардың көрсетілуін теңшеу мүмкін:
Әрбір бақылау тізімінің элементінің жанында Menu бар. Оны ашып, элементті Delete етуге, Assign an assignee тағайындауға, Edit өзгертуге немесе Add a sub-item қосуға болады:
Contact's details
Details — контакт карточкасының өрістерін көру және өңдеу қойындысы. Өрісті өзгерту үшін оны басыңыз. Мәзір қойындысында өрістердің көрсетілуін теңшеуге болады:
Contact's documents
Documents — контактіге тіркелген файлдарды сақтау үшін қойынды. Жаңа файл қосу үшін клип белгішесін (Clip) басыңыз.
Contact's data tags
Data tags қойындысында контактіге тікелей байланыстырылған барлық деректер тегтері көрсетіледі. Жаңа деректер тегін тіркеу үшін Plus басыңыз.
Contact's time
Контактімен жұмыс істегенде автоматты уақыт есептеу үшін кеңейту. Төмендегілерге басыңыз:
- Play — таймерді бастау.
- Stop — таймерды тоқтату.
- Reset — есепті сақтамай тоқтату.
- History — тапсырмаға тіркелген «Actual work time» деректер тегі бойынша барлық жазбаларды қарау.
Маңызды: Таймерді тек Planfix веб-нұсқасында қосуға болады.