Автоматичне отримання виписок з Monobank
Усі транзакції автоматично фіксуються в CRM із зазначенням дати, суми, платника, коду та IBAN, коментарів і призначення платежу.
Descriere
Conținut
Proprietar
Preț
Можливості
- Онлайн-інформація про надходження коштів на рахунок.
- Керування доступом співробітників: менеджери бачать виписки у PlanFix, але не отримують доступу до банкінгу.
- Автономність роботи менеджерів — вони можуть відстежувати оплату клієнтів і працювати з замовленнями, не залучаючи бухгалтерію.
- Прив’язка платежів до замовлень у системі для зручного контролю виконання та закриття угод.
- Контроль розподілу платежів та аналіз фінансових потоків через звіти PlanFix.
Переваги для бізнесу
- Прозорість фінансів без ризику доступу до банківських систем.
- Швидке підтвердження платежів менеджерами для клієнтів.
- Автоматизація рутинних процесів фінансового обліку.
- Можливість формувати звіти за платежами напряму у PlanFix.
- Гнучкість — підтримка кількох рахунків дозволяє працювати з різними напрямками бізнесу чи компаніями в одній системі.
Pachet
МоноБанк: Токен авторизації
Використовується для підключення до API Monobank.
МоноБанк: Номер рахунку
Банківський рахунок, з якого отримуються виписки.
Транзакція: Дата та час
Точна дата й час проведення операції за даними банку.
Транзакція: id
Унікальний ідентифікатор транзакції з Monobank.
Транзакція: Опис
Призначення платежу, яке було вказано відправником.
Транзакція: Сума
Сума операції. Враховує знак «+» для надходження та «–» для списання.
Транзакція: Коментар
Додаткове пояснення
Транзакція: Платник
Найменування або ПІБ особи/компанії, яка здійснила платіж.
Транзакція: Код Платника
ЄДРПОУ, ІПН або інший унікальний код клієнта/партнера (якщо вказано у транзакції).
Транзакція: IBAN Платника
Банківський рахунок відправника коштів.
Замовлення
Посилання на замовлення в PlanFix, до якого відноситься транзакція. Дозволяє автоматично прив’язувати платежі до конкретних проектів або клієнтів.
Розподілити
Транзакція отримана із виписки, але ще не оброблена.
Платіж прив'язаний до замовлення
Транзакція перевірена та закріплена за конкретним замовленням у PlanFix.
Рахунок МоноБанк
Процес, що відповідає за зберігання даних підключення (токен авторизації, номер рахунку) та загальні параметри інтеграції.
Транзакція МоноБанк
Процес, який створює та обробляє окремі платежі з виписки.
Транзакція МоноБанк
Шаблон завдання для автоматичного створення запису про кожну окрему транзакцію з банківської виписки.
Рахунок МоноБанк
Шаблон завдання для зберігання параметрів підключення банківського рахунку.
Această soluție gata făcută este o oportunitate excelentă de a începe cu Planfix
Dacă nu v-ați
înregistrat încă
înregistrat încă
Încearcă soluția
Dacă deja folosiți
Planfix Instalează soluția
Planfix Instalează soluția
Simțiți-vă liber să utilizați alte soluții gata făcute Planfix,
fie individual, fie în combinație
fie individual, fie în combinație
Management
Management de proiect
Soluție pentru Proiecte și Sarcini Interne
Managementul sarcinilor 2.0
Finanțe și Contabilitate
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
Productivitate
Managementul sarcinilor
Managementul Resurselor Umane
Urmărirea timpului: Timp de lucru și de relaxare
Serviciul pentru clienți
Serviciul pentru clienți
Vânzări și CRM
CRM: Managementul cererilor clienților
Această soluție gata făcută este o oportunitate excelentă de a începe cu Planfix
Dacă nu v-ați
înregistrat încă
înregistrat încă
Încearcă soluția
Dacă deja folosiți
Planfix Instalează soluția
Planfix Instalează soluția
Simțiți-vă liber să utilizați alte soluții gata făcute Planfix,
fie individual, fie în combinație
fie individual, fie în combinație
Management
Management de proiect
Soluție pentru Proiecte și Sarcini Interne
Managementul sarcinilor 2.0
Finanțe și Contabilitate
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
Productivitate
Managementul sarcinilor
Managementul Resurselor Umane
Urmărirea timpului: Timp de lucru și de relaxare
Serviciul pentru clienți
Serviciul pentru clienți
Vânzări și CRM
CRM: Managementul cererilor clienților
Prețul soluției:
8
€
pe lună
Această soluție gata făcută este o oportunitate excelentă de a începe cu Planfix
Dacă nu v-ați
înregistrat încă
înregistrat încă
Încearcă soluția
Dacă deja folosiți
Planfix Instalează soluția
Planfix Instalează soluția
Simțiți-vă liber să utilizați alte soluții gata făcute Planfix,
fie individual, fie în combinație
fie individual, fie în combinație
Management
Management de proiect
Soluție pentru Proiecte și Sarcini Interne
Managementul sarcinilor 2.0
Finanțe și Contabilitate
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
Productivitate
Managementul sarcinilor
Managementul Resurselor Umane
Urmărirea timpului: Timp de lucru și de relaxare
Serviciul pentru clienți
Serviciul pentru clienți
Vânzări și CRM
CRM: Managementul cererilor clienților