Package
Менеджери
Група, до якої потрібно включити всіх співробітників, які оброблюють угоди, заявки, замовлення.
Дата закриття угоди
Це поле заповнюється датою в момент переведення угоди / заявки / замовлення у статус "Успішно" / "Неуспішно".
Сума угоди
Поле для заповнення суми угоди.
Обробка
Етап, на якому менеджер обробляє заявку.
В очікуванні / Поставте нагадування
У даному статусі співробітник очікує на відповідь від клієнта, можна поставити нагадування, щоб через певний час написати клієнту / контрагенту.
Документи / Рахунки
Етап для оформлення документів, виставлення та оплати рахунків.
Успішно
Угоди, замовлення, заявки, що закінчилися успішно, потрібно переводити у цей статус.
Неуспішно
Статус, який показує, що угоду було програно.
Угоди / Заявки / Замовлення
Процес, який містить всю автоматизацію роботи в CRM.
Угода
Шаблон для створення угод, заявок, замовлень.
📌Додаткові налаштування для отримання замовлень через інтеграції.
Завдання, яке містить відео з додатковими налаштуваннями інтеграцій.
Обсяг продажів за поточний місяць
Звіт, що показує суми продажів за поточний місяць згруповані за менеджерами.
Обсяг продажів за минулий місяць
Звіт, що показує суми продажів за минулий місяць згруповані за менеджерами.
Історія угод клієнта(ів)
Звіт, що відображає кількість та суми за угодами, заявками, замовленнями у розрізі контрагентів та статусів завдань.
Мої угоди
Дошка для відображення угод, замовлень, заявок кожного співробітника.
Всі угоди
Дошка зручна для роботи керівників, на ній відображаються всі угоди, замовлення, заявки за статусами.