Автоматичне отримання виписок з Monobank

Усі транзакції автоматично фіксуються в CRM із зазначенням дати, суми, платника, коду та IBAN, коментарів і призначення платежу.

Install
Description
Content
Owner
Price

Можливості

  • Онлайн-інформація про надходження коштів на рахунок.
  • Керування доступом співробітників: менеджери бачать виписки у PlanFix, але не отримують доступу до банкінгу.
  • Автономність роботи менеджерів — вони можуть відстежувати оплату клієнтів і працювати з замовленнями, не залучаючи бухгалтерію.
  • Прив’язка платежів до замовлень у системі для зручного контролю виконання та закриття угод.
  • Контроль розподілу платежів та аналіз фінансових потоків через звіти PlanFix.

 

Переваги для бізнесу

  • Прозорість фінансів без ризику доступу до банківських систем.
  • Швидке підтвердження платежів менеджерами для клієнтів.
  • Автоматизація рутинних процесів фінансового обліку.
  • Можливість формувати звіти за платежами напряму у PlanFix.
  • Гнучкість — підтримка кількох рахунків дозволяє працювати з різними напрямками бізнесу чи компаніями в одній системі.
Install solution

Package

Task fields
МоноБанк: Токен авторизації Використовується для підключення до API Monobank.
МоноБанк: Номер рахунку Банківський рахунок, з якого отримуються виписки.
Транзакція: Дата та час Точна дата й час проведення операції за даними банку.
Транзакція: id Унікальний ідентифікатор транзакції з Monobank.
Транзакція: Опис Призначення платежу, яке було вказано відправником.
Транзакція: Сума Сума операції. Враховує знак «+» для надходження та «–» для списання.
Транзакція: Коментар Додаткове пояснення
Транзакція: Платник Найменування або ПІБ особи/компанії, яка здійснила платіж.
Транзакція: Код Платника ЄДРПОУ, ІПН або інший унікальний код клієнта/партнера (якщо вказано у транзакції).
Транзакція: IBAN Платника Банківський рахунок відправника коштів.
Замовлення Посилання на замовлення в PlanFix, до якого відноситься транзакція. Дозволяє автоматично прив’язувати платежі до конкретних проектів або клієнтів.
Task statuses
Розподілити Транзакція отримана із виписки, але ще не оброблена.
Платіж прив'язаний до замовлення Транзакція перевірена та закріплена за конкретним замовленням у PlanFix.
Task processes
Рахунок МоноБанк Процес, що відповідає за зберігання даних підключення (токен авторизації, номер рахунку) та загальні параметри інтеграції.
Транзакція МоноБанк Процес, який створює та обробляє окремі платежі з виписки.
Task templates
Транзакція МоноБанк Шаблон завдання для автоматичного створення запису про кожну окрему транзакцію з банківської виписки.
Рахунок МоноБанк Шаблон завдання для зберігання параметрів підключення банківського рахунку.
This ready-made solution is a great opportunity to get started with Planfix
If you haven't
signed up yet
If you're already rockin'
Planfix Install solution
Feel free to use other ready-made Planfix solutions,
either individually or in combination
Management
Project Management Internal Projects and Tasks Solution Task Management 2.0
Finance and Accounting
Income and Expenses Accounting
Productivity
Task Management
HR Management
Time-Tracking: Working & Leisure Time
Customer Service
Customer Service
Sales and CRM
CRM: Customer Request Management
Ready-made Solutions

Owner

Anastasiia Komendantova
Anastasiia Komendantova
Copy partner email to clipboard
Partner site
This ready-made solution is a great opportunity to get started with Planfix
If you haven't
signed up yet
If you're already rockin'
Planfix Install solution
Feel free to use other ready-made Planfix solutions,
either individually or in combination
Management
Project Management Internal Projects and Tasks Solution Task Management 2.0
Finance and Accounting
Income and Expenses Accounting
Productivity
Task Management
HR Management
Time-Tracking: Working & Leisure Time
Customer Service
Customer Service
Sales and CRM
CRM: Customer Request Management
Ready-made Solutions

Solution Price:

8 €

per month

The price shown is based on payment by bank card and doesn't include VAT. The payment acceptance service automatically adds VAT to the price at the rate applicable in the payer's country.
This ready-made solution is a great opportunity to get started with Planfix
If you haven't
signed up yet
If you're already rockin'
Planfix Install solution
Feel free to use other ready-made Planfix solutions,
either individually or in combination
Management
Project Management Internal Projects and Tasks Solution Task Management 2.0
Finance and Accounting
Income and Expenses Accounting
Productivity
Task Management
HR Management
Time-Tracking: Working & Leisure Time
Customer Service
Customer Service
Sales and CRM
CRM: Customer Request Management
Ready-made Solutions