Uzupełnij szablony z dokumentów Microsoft Excel lub Word, dodając pola z zadań Planfix i znaczniki danych — otrzymasz dokumenty wypełnione potrzebnymi danymi, gotowe do użycia
Integracja z Microsoft Word i Excel
Ilu programistów potrzeba, aby dodać nowy formularz do Planfix?
Wystarczy, że załadujesz formularz do Planfix jako plik Word lub Excel, a następnie użyjesz powstałego szablonu do stworzenia potrzebnych dokumentów, które będą zawierały dane klienta lub zadania. Umożliwia to generowanie dokumentów o różnym stopniu złożoności, jednocześnie zapewniając zgodność z nawet najbardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania dokumentami.
Odpowiedź brzmi: żadnego!
Jak Planfix wie, jakie dane użyć do wypełnienia dokumentu?
Dodajesz specjalne elementy tekstowe w określonych miejscach szablonu. Elementy tekstowe są powiązane z odpowiednimi polami Planfix. Podczas tworzenia dokumentu za pomocą szablonu, system podstawia rzeczywiste dane Planfix w miejsce tych elementów tekstowych.
Raport przygotowany
Szablon skonfigurowany
Dokumenty, które nasi klienci zwykle tworzą przy użyciu tych szablonów:
Faktury
Rachunki
List przewozowy
Umowy
Dzienniki kierowców
Wnioski produkcyjne
I wiele więcej
Miesięczne rachunki i faktury za wykonane prace dla klienta, na podstawie wszystkich danych wprowadzonych przez pracowników o transakcjach z zamówień klienta w ciągu miesiąca.
Dane są wprowadzane przez różne osoby w różnych czasach, jako różne zadania są zakończone — i wszystko jest zbierane w jeden raport i zapisywane jako dokument formularza w kilku kliknięciach. Bez pracy ręcznej — jedna ciągła automatyzacja.
Możesz również generować dokumenty podsumowujące zawierające złożone zestawy danych z raportów Planfix.
Prosty przykład