Unternehmen Und Kontakte
Nutzen Sie Planfix, um sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Unternehmen zu arbeiten.
Kontaktgruppen
Kontakte nach verschiedenen Attributen gruppieren.
Kontaktvorlagen
Verwenden Sie Vorlagen, um neue Kunden mit den benötigten Daten zu Planfix hinzuzufügen.
Synchronisierung Mit Google Kontakte
Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit Google Kontakte, damit Sie den Kalender nutzen können, den Sie gewohnt sind.
Anpassbare Felder
Fügen Sie wichtige Felder zu den Kontaktkarten hinzu, damit sie alle benötigten Daten enthalten.
Kontakte Exportieren
Exportiere Kontaktdaten aus Planfix, um sie in andere Dienste zu übertragen, wie z.B. E-Mail-Dienste.
Anpassbare Listen
Kontakte nach verschiedenen Bedingungen filtern und nach Bedarf zu Listen hinzufügen.
Zugriff Auf Kontakte
Richten Sie verschiedene Zugriffsebenen auf Kontaktdaten für Mitarbeiter ein, um sensible Informationen zu schützen.
Kontakte Importieren
Laden Sie Unternehmens- und Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen in Planfix hoch und aktualisieren Sie diese.
Kontaktfilter
Erleichtern Sie das Auffinden von Kontakten nach verschiedenen Parametern.
Integration Mit Maildiensten
Fügen Sie Kontaktlisten aus Planfix zu Ihren Maildiensten hinzu, um Ihre Arbeit mit E-Mail-Marketing zu erweitern.
Kontakte Gruppieren
Kontakte basierend auf verschiedenen Attributen wie der Art der Arbeit, die sie ausführen, gruppieren.
Kontakte Sortieren
Kontakte nach verschiedenen Parametern sortieren, um sie in Listen zu verwenden und leicht darauf zuzugreifen.
Kontaktkommentare
Ermöglicht es Ihnen, die gesamte Arbeitshistorie mit einem Kontakt an einem Ort zu sehen, und Sie können auch Kundeninformationen hinzufügen.
Dubletten Finden
Planfix warnt dich automatisch, wenn doppelte Kontakte erkannt werden, und du kannst entscheiden, ob du einen davon löschen möchtest.
Massenkontaktänderungen
Wählen Sie mehrere Kontakte aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Kontaktprojekte
Öffnen Sie eine Liste von Projekten, bei denen der/die angegebene Kontakt oder das Unternehmen Auftraggeber/in ist.
Kommunikation über Verschiedene Kanäle
Nutzen Sie Integrationen, um mit Kunden über die für sie bequemsten Methoden zu kommunizieren.
Kontaktaufgaben
Die Checkliste enthält eine Liste von Aufgaben, an denen dieser Kontakt oder dieses Unternehmen in irgendeiner Rolle teilnimmt.
Kontaktdokumente
Laden Sie Dokumente herunter und sehen Sie sich diese an, die mit einem Kontakt oder Unternehmen verknüpft sind.
Kontaktberichte
Starten Sie jeden Bericht mit einem einzigen Klick; der Bericht wird nach einem Kontakt oder Unternehmen gefiltert.
Kontaktprotokoll
Behalte die Änderungshistorie einer Kontaktkarte immer griffbereit.
Favoritenkontakte
Fügen Sie Kontakte zu Ihren Favoriten hinzu, um schnell darauf zugreifen zu können.
Kontakt-Papierkorb
Wenn Kontakte gelöscht werden, werden sie in den Papierkorb verschoben. Sie können sie bei Bedarf wiederherstellen.
Planfix Features
Task and project management, comments, interface setup, creating reports, working with contacts, documents, and data tags, access management, integrations, ready-made solutions and much more.