Группы контактов
Группируйте контакты по различным атрибутам.
Шаблоны контактов
Используйте шаблоны для добавления новых клиентов в ПланФикс с необходимыми данными.
Синхронизация с Google Contacts
Синхронизируйте свои контакты с Google Contacts, чтобы использовать привычный вам календарь.
Настраиваемые поля
Добавьте важные поля в карточки контактов, чтобы они содержали всю необходимую информацию.
Экспорт контактов
Экспорт данных контактов из ПланФикс для передачи в другие сервисы, такие как почтовые службы.
Настраиваемые списки
Фильтруйте контакты по различным условиям и добавляйте их в списки по мере необходимости.
Доступ к контактам
Настройте различные уровни доступа к контактным данным для сотрудников, защищая конфиденциальную информацию.
Импорт контактов
Загрузка и обновление данных Компании и Контактов в ПланФикс из различных источников.
Фильтры контактов
Упростите поиск контактов по различным параметрам.
Интеграция с почтовыми сервисами
Добавляйте списки контактов из ПланФикс в свои почтовые сервисы, чтобы расширить возможности работы с email-маркетингом.
Группировка контактов
Группируйте контакты на основе различных атрибутов, таких как тип выполняемой работы.
Сортировка контактов
Сортируйте контакты по различным параметрам для использования в списках и для удобного доступа.
Комментарии к контактам
Позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте, а также добавлять информацию о клиенте.
Поиск дубликатов
Planfix автоматически предупреждает вас, когда обнаруживает дублирующиеся контакты, и вы можете выбрать, удалять их или нет.
Массовые изменения контактов
Выберите несколько контактов и примените нужные изменения.
Проекты контакта
Откройте список проектов, в которых данный контакт или компания является контрагентом.
Связь через разные каналы
Используйте интеграции для общения с клиентами через наиболее удобные для них каналы.
Задачи контакта
Чек-лист содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвуют в любой роли.
Документы контактов
Скачивайте и просматривайте документы, связанные с контактом или компанией.
Отчеты по контактам
Запускайте любой отчет одним кликом; отчет будет отфильтрован по контакту или компании.
Журнал контактов
Держите историю изменений контактной карточки под рукой.
Избранные контакты
Добавьте контакты в избранное для быстрого доступа.
Корзина контактов
Когда контакты удаляются, они перемещаются в корзину. Вы можете восстановить их при необходимости.
Planfix Features
Task and project management, comments, interface setup, creating reports, working with contacts, documents, and data tags, access management, integrations, ready-made solutions and much more.