Grupy Kontaktów
Grupuj kontakty według różnych atrybutów.
Szablony Kontaktów
Używaj szablonów do dodawania nowych klientów do Planfix z potrzebnymi danymi.
Synchronizacja Z Google Contacts
Synchronizuj swoje kontakty z Google Contacts, aby móc korzystać z kalendarza, do którego jesteś przyzwyczajony.
Pola Niestandardowe
Dodaj ważne pola do kart kontaktowych, aby zawierały wszystkie potrzebne dane.
Eksportowanie Kontaktów
Eksportuj dane kontaktowe z Planfix, aby przenieść je do innych usług, takich jak usługi e-mail.
Konfigurowalne Listy
Filtruj kontakty według różnych warunków i dodawaj je do list w razie potrzeby.
Dostęp Do Kontaktów
Ustaw różne poziomy dostępu do danych kontaktowych dla pracowników, chroniąc wrażliwe informacje.
Importowanie Kontaktów
Prześlij i zaktualizuj dane Firmy i Kontaktu w Planfix z różnych źródeł.
Filtry Kontaktów
Ułatw sobie wyszukiwanie kontaktów według różnych parametrów.
Integracja Z Usługami Pocztowymi
Dodaj listy kontaktów z Planfix do swoich usług pocztowych, aby rozszerzyć możliwości pracy z e-mail marketingiem.
Grupowanie Kontaktów
Grupuj kontakty na podstawie różnych atrybutów, takich jak rodzaj wykonywanej pracy.
Sortowanie Kontaktów
Sortuj kontakty według różnych parametrów, aby używać ich na listach i mieć do nich łatwy dostęp.
Komentarze Do Kontaktów
Pozwala zobaczyć całą historię pracy z kontaktem w jednym miejscu, a także dodać informacje o kliencie.
Wyszukiwanie Duplikatów
Planfix automatycznie ostrzega, gdy zidentyfikuje zduplikowane kontakty, a Ty możesz zdecydować, czy usunąć jeden z nich.
Masowe Zmiany Kontaktów
Wybierz wiele kontaktów i zastosuj pożądane zmiany.
Projekty Kontaktów
Otwórz listę projektów, w których dany kontakt lub firma jest kontrahentem.
Komunikacja Przez Różne Kanały
Używaj integracji, aby komunikować się z klientami za pomocą metod, które są dla nich najwygodniejsze.
Zadania Kontaktu
Lista kontrolna zawiera listę zadań, w których ten kontakt lub firma uczestniczy w dowolnej roli.
Dokumenty Kontaktów
Pobieraj i przeglądaj dokumenty powiązane z kontaktem lub firmą.
Raporty Kontaktów
Uruchom dowolny raport jednym kliknięciem; raport zostanie przefiltrowany według kontaktu lub firmy.
Dziennik Kontaktów
Miej historię zmian karty kontaktu zawsze pod ręką.
Ulubione Kontakty
Dodaj kontakty do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.
Kosz Na Kontakty
Kiedy kontakty są usuwane, trafiają do kosza. Możesz je przywrócić w razie potrzeby.
Funkcje Planfix
Zarządzanie zadaniami i projektami, komentarze, konfiguracja interfejsu, tworzenie raportów, praca z kontaktami, dokumentami i znacznikami danych, zarządzanie dostępem, integracje, gotowe rozwiązania i wiele więcej.