Сентябрь — это время, когда летняя жара сменяется приятной прохладой, а на полях собирают урожай. Свой урожай новинок собрали и мы. Читайте в блоге ПланФикса про обновления элементов интерфейса, расширение возможностей REST API, вставку через переменные записей справочника и другие нововведения.
Анастасия Ковальская: Что может быть лучше, чем готовый инструмент для визуализации данных в ПланФиксе? Наш партнёр-интегратор Кирилл Киреев решил поделиться своей новой «фишкой». Кирилл в нашем блоге человек бывалый, поэтому без долгих вступлений передаю ему слово!
Кирилл Киреев: Поделюсь, как применить обновление в справочниках ПланФикса при визуализации данных с помощью динамических блоков в задачах.
Разделю рассказ на две части — до и после выхода этого обновления.
Суть обновления проста: если использовать поле типа «Текст» в качестве переменной, тогда переменные внутри него разворачиваются. Теперь объясню подробнее на примерах.
Мы решили опубликовать заметку о работе сложных фильтров аналитик через REST API по единственной причине — видим c вашей стороны недостаточное понимание того, как работать с этим инструментом. Ещё сразу отметим, заметка посвящена опытным пользователям. Она точно будет полезна разработчикам, которые используют REST API ПланФикса. Если вы не используете REST в своей работе, ничего страшного — это нормально. Солнце не перестанет светить, а земля крутиться 🙂
Далее на примере покажем работу со сложными фильтрами аналитик и как передавать данные по аналитикам Фактическое и Планируемое время работы из ПланФикса в другие системы.
Одно из главных предназначений ПланФикса — оптимизация рутинных задач и операций. Если что-то можно автоматизировать и упростить, значит это нужно сделать. Это касается как планирования работы, выстраивания связей с клиентами, отлаживания бизнес-процессов, так и таких вроде бы «мелочей», как верстка и подготовка документов.
Те из вас, кто использует ПланФикс уже какое-то время, знают, что он помогает создавать документацию по заранее заданным шаблонам. В нужное место ПланФикс подставит нужные реквизиты — дату сделки, контрагентов, ответственного менеджера и т.д. Главное, что нужно сделать самому — заранее задать в шаблоне документа нужные переменные, на место которых затем будут добавляться конкретные данные.
Возможно, не все из вас знают, что помимо реквизитов ПланФикс умеет подставлять в нужное место документа фотографии, картинки да и в целом любые изображения. Далее расскажу, как это настроить и использовать в работе.
Алексей Ковалёв: Спланировать деятельность предприятия, оценить эффективность работы сотрудников, скорректировать почасовые ставки (или размер оклада и премиальных) и определить «слабые места» компании — для реализации всех этих целей важно иметь налаженную систему учёта трудозатрат работников при выполнении ими тех или иных задач. Об одном из вариантов настройки такой системы при помощи ПланФикса расскажет Дмитрий Новак.
Дмитрий Новак: Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я работаю в консалтинговой компании «SRG». Системой ПланФикс занимаюсь около 5 лет.
В проектной работе один из самых важных процессов — это учет ресурсов. Нашим основным ресурсом является время сотрудников. Ну а время, как говорится, это деньги.
Август — последний горячий месяц отпускной поры, когда стараешься наверстать всё то, что не успел в начале и середине лета. Но, как бы нас не манили горячий песок пляжей, бесконечная синяя гладь морских просторов и разноцветный блеск курортных ночей, мы не могли себе позволить оставить вас без порции очередных обновлений и улучшений ПланФикса. О том, что мы успели сделать за этот месяц, читайте далее.
В прошлом июне в ПланФиксе появились динамические блоки. Это блоки в описании задачи с переменными и формулами, которые вычисляются при каждом её открытии и отображают информацию из полей объектов ПланФикса.
Этот функционал нужен для решения массы бизнес-задач, с которыми не справляются вычисляемые поля. Как использовать динамические блоки на практике до сих пор многим непонятно, поэтому я покажу 11 способов их применения. Воспринимайте их как общий список, выбирайте подходящие кейсы и улучшайте свои бизнес-процессы.
Далее подробно рассмотрим каждый пример и ситуацию, в которой он наиболее применим.
Самый жаркий месяц лета позади. Несмотря на жару, мы продолжали работать и подготовили для вас несколько горячих обновлений. В ПланФиксе появилась новая универсальная сущность — Объекты, настройка автоматических операций в сценариях стала более гибкой, а при обработке почты добавили дополнительные опции. Далее расскажу обо всём по порядку.
Недавно мы обещали рассказать, как настроить рассылку отчётов со «светофором». Он нужен для того, чтобы отслеживать, укладываются ли исполнители при работе над своими задачами в запланированные сроки.
Напомним: в примере мы рассказали про исполнителя Петю, который понимал, что он не успевает завершить работу над задачей вовремя и ему нужно перенести дату дедлайна на несколько дней. И при этом Петя должен был не забыть просигнализировать об этой задержке своему руководителю Васе.
Можно, конечно, сделать это в личной переписке. Однако, если Петя параллельно работает над несколькими задачами, а у руководителя Васи в отделе несколько десятков сотрудников, переписка и выяснение причин задержки по каждой задаче и проекту может отнять достаточно много времени.
И особенно обидно его потерять, если смещение по срокам ожидается незначительное, и оно никак не скажется на работе ни отдела, где трудятся Петя и Вася, ни компании в целом.
Но и совсем оставлять без внимания такие ситуации тоже нельзя. Иначе есть риск, что сотрудники совсем расслабятся, а значит срывы намеченных планов будут происходить всё чаще, а задержки становиться всё более длительными.
Задача-сделка, прощай! А ещё задача-дело, задача-обсуждение, задача-событие и все-все задачи-чего-то там. Прощайте! Теперь вы просто «Сделка», «Обсуждение», «Событие» или «Чего-то там».
Наши слова со страницы идеологии ПланФикса оказались пророческими. Название «задача» оказалось не совсем удачным, так как до сих пор вводит пользователей в заблуждение, ограничивает их восприятие привычным пониманием этой сущности.
Случилось то, о чем мы написали много лет назад: если бы начинали работать над ПланФиксом сегодня, скорее всего назвали бы эту сущность как-то более универсально. В итоге это и произошло, мы готовы представить универсальную сущность — Объект.