Динамическая сегментация клиентов в ПланФиксе







«Yes of course. We will do» — так мы ответили нашему пользователю на его запрос. А заключался он в следующем: «Сделайте, пожалуйста, заметку или видео-инструкцию по динамической сегментации клиентов в Планфиксе. Например, задаем определенные условия, под которые попадает клиент в этот сегмент, и, когда он перестает соответствовать условиям, то «уходит» из сегмента. А также интересно увидеть динамическую сегментацию уведомлений: акции, скидки, запросы отзывов посредством смс, мессенджеров и прочего».

Что ж, попробуем на примерах (постепенно усложняя их) показать, как настроить такую сегментацию не только по клиентам, но и по уведомлениям.

Читать дальше →

Сценарии ПланФикса: автоматизируйте выполнение рутинных задач

Устали от выполнения рутинных задач? Тогда вы оказались в правильном месте и в правильное время, поскольку речь пойдет о том, как переложить такие задачи на плечи роботов. Человек всегда стремится автоматизировать как можно больше задач, чтобы освободить время для стратегических вопросов или отдыха. Сегодня мы расскажем о главных автоматизаторах в ПланФиксе — сценариях.

Понятно, что автоматика не сделает всё сама и не примет решение за вас, но она поможет значительно упростить работу. Предлагаю рассмотреть несколько бизнес-процессов, чтобы на примерах раскрыть всю пользу автоматических сценариев, а также легкость их настройки.

Читать дальше →

Кейс дня: Автоматизируем завершение задач при поступлении уведомления о доставке заказа

Друзья, вы часто заказываете товары через интернет? Я не знаю человека, у которого еще нет опыта заказа какой-нибудь нужной вещицы через глобальную сеть.

То, что вы видите сегодня на картинке в интернете, то, о чем вы мечтали и еще вчера казалось недоступным из-за большого расстояния, уже завтра оказывается у вас в руках. Расстояний нет. Недосягаемой мечты нет. Все реально. Только закажи.

Мы в ПланФиксе тоже регулярно делаем заказы через всемирную паутину. Например, полученный через интернет-магазин кофе существенно ускорил написание этого кейса 🙂 А еще мы помогаем организовать работу тем, кто отправляет и получает заказы. И сегодня в рубрике «Кейса дня» я расскажу о том, как автоматизировать небольшой участок работы по заказу.

Читать дальше →

Управление ресурсами компании: заранее бронируем переговорную комнату

Друзья, тут такое дело. Помните, во времена палеолита, еще в старом блоге мы публиковали кейс про настройку ПланФикса для организации переговорной? Те из вас, кто с нами давно, может поностальгировать о том, как же изменился ПланФикс за это время. Однако, кейс полезный, поэтому решили его освежить.

Читать дальше →

Как передавать аналитики из одной задачи в другую

Ольга Тимошенко: Друзья, к нам снова пришел Степан. Он пришел не один, а с аналитиками. Вернее, со своим вариантом решения довольно востребованного кейса — по передаче аналитики из одной задачи в другую. Передаю микрофон Степану.

Степан Чельцов: В чате энтузиастов возникла дискуссия, где человек пытался через Интегромат отправить аналитики одной задачи в надзадачу, и у него не получалось. Меня привлекла ситуация, потому что запросы на это иногда возникали, я чувствовал возможность реализации, но руки не доходили. Итак, к барьеру.

Читать дальше →

Как с помощью ПланФикса организовать базу клиентов детского центра

Представляем новую рубрику «Кейс дня». В рубрике мы будем рассказывать вам о том, как можно адаптировать широкий функционал ПланФикса под узкие задачи. Или как решить сложные ситуации клиентов стандартными инструментами ПланФикса.

Сегодня расскажу о том, как организовать базу клиентов детского центра в ПланФиксе. Основные клиенты детского центра — это дети. Стоит задача сформировать базу детей и их родителей таким образом, чтобы сотрудникам центра было легко с ней работать.

Читать дальше →

Постановка задач в Планфикс голосом из iOS за 3 секунды

Ольга Тимошенко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» наш партнер Дмитрий Маслов расскажет о том, как быстро создать задачу в ПланФикс. Основные инструменты: голос, мобильный телефон, ПланФикс и немного желания покопаться в настройках.

Дмитрий Маслов: Всем привет! В этом году выбрал одним из направлений развития личных навыков тайм-менеджмент. К цели — минимум 70% запланированного времени — двигаюсь постепенно, наращивая процент заранее запланированных задач, т.к. сходу взять и начать жить по плану лично у меня не получилось. Основной инструмент, как вы, наверное, догадались — ПланФикс 🙂

Читать дальше →

Подарочный сертификат

Ольга Тимошенко: Продолжаем рубрику «Рассказ от первого лица». Чем мне нравится эта рубрика: каждый описываемый в ней кейс — живой, работающий и жизнеупрощающий. Сегодня мы публикуем кейс Владимира Овчеренко, руководителя IT-отдела медицинского косметологического центра. Владимир расскажет о том, как он организовал работу по оформлению подарочных сертификатов в ПланФиксе.

Владимир Овчеренко: Все вы прекрасно знаете что такое подарочный сертификат, он есть у большинства бизнесов в том или ином виде. Данная сущность проста и всем понятна. Такой сертификат есть и у нас. Его особенностью является то, что у него нет фиксированного номинала, клиент может приобрести его на любую удобную ему сумму (таким образом, можно приобрести сертификат в стоимость конкретной услуги или товара). Соответственно, все процессы связанные с жизненным циклом сертификата, нужно настроить в Planfix.

Читать дальше →

Общие поля в Планфиксе

Ольга Тимошенко: Давненько мы не публиковали кейсов от наших интеграторов, полностью заняв эфир своими доработками. Кстати, нам снова есть о чем рассказать. Но сейчас слово нашему партнеру-интегратору Степану Чельцову из агентства Первый интернет-проект. Его рассказ сегодня о том, зачем в ПланФиксе нужны Общие поля и как их можно использовать в полезных целях. Степан, говорите)

Степан Чельцов: Скорее всего вы помните мой пост про «необычное использование вычисляемых полей», в котором мы открыли очередную Нарнию. Попробуем повторить этот опыт.

До недавних пор Общие поля использовались скорее как хранилище изображения подписи и печати для документов. Но печати и подписи у многих пользователей начали перекочевывать в справочники с реквизитами компаний, в поля компаний, контактов и даже в проекты. Так зачем же нам нужны Общие поля?

Читать дальше →

Предоставляем сотрудникам клиента право на смену статуса задачи

Каждую доработку, которую предлагают наши клиенты, мы тщательным образом рассматриваем, анализируем, затем думаем над воплощением. Порой решение созревает не сразу, для этого нужно некоторое время. Сегодня речь пойдет как раз о такой доработке.

Наши клиенты неоднократно обращались к нам с вопросом — как в работе над задачами предоставить право на смену статуса задачи внешним пользователям и не разрешать менять статус сотрудникам? Сотрудник и внешний контакт при этом в задаче находятся в одинаковой роли.

Существует и обратная сторона медали, когда нужно разрешить менять статус сотрудникам и не позволять представителям клиента.

Cегодня предлагаем решить это, используя настройку переходов задачи в разные статусы.

Читать дальше →