Трело-ло или коротко о том, как в ПланФиксе работу начать

Трело-ло или коротко о том, как в ПланФиксе работу начать. Обложка.

Внимание, вопрос! Вас спрашивает Евгений: как в формате Канбан настроить список задач, чтобы он относился к определенному сотруднику? 

Казалось бы, простой вопрос о ПланФиксе от новичка, который сегодня зарегистрировался в системе и делает первые шаги. Но на самом деле здесь скрывается две больших проблемы.

Первая наши новые пользователи испытывают сложности с созданием канбана в ПланФиксе. Они ожидают привычного по другим системам опыта, например, как в Трелло. Создаём список — называем именем сотрудника — добавляем новую карточку — работаем. 

А в ПланФиксе все навороченнее и сразу с порога сложнее, например, надо предварительно задать условия отбора задач в списке. При этом в нём больше возможностей по факту. Но кому нужны возможности на старте, если простым действием список задач сотрудника сделать нельзя?

Вторая ещё интереснее — даже опытные пользователи ПланФикса, которые рекламируют его другим, иногда признаются, что ведут списки в Трелло. «Потому что там все проще: накидал — подумал — решил, что это задача сотруднику, — добавил в ПланФикс».

Понятно, что нам не нравятся обе эти проблемы, хоть и по разным причинам. Попробуем устранить этот пробел, добавив возможность в ПланФиксе создавать канбан в простом варианте. Если коротко — без всяких настроек добавляем в планировщик список и накидываем в него задачи.

Как это работает, давайте разбираться далее.

Читать дальше →

Получаем данные из Яндекс Формы в ПланФикс

Получаем данные из Яндекс Формы в ПланФикс. Обложка статьи.

Сервисы, предоставляющие возможность создавать форму, удобны для проведения опросов, исследований, сбора отзывов и заявок. Их можно добавлять на сайт или размещать в социальных сетях. Информацию, собранную таким образом, легко добавить в ПланФикс и обрабатывать в режиме «одного окна». 

В этой заметке покажем настройку взаимодействия Яндекс Форм и ПланФикса. По аналогии вы сможете настроить взаимодействие ПланФикса с другими подобными сервисами, которые позволяют создавать форму и отправлять данные на почту.

Для интеграции ПланФикса с Яндекс Формами можно использовать HTTP-запросы или электронную почту. Давайте сосредоточимся на более простом способе интеграции — связи по Email.

Читать дальше →

Управление по отклонениям: настраиваем «светофор» для контроля задач

Недавно мы обещали рассказать, как настроить рассылку отчётов со «светофором». Он нужен для того, чтобы отслеживать, укладываются ли исполнители при работе над своими задачами в запланированные сроки.

Напомним: в примере мы рассказали про исполнителя Петю, который понимал, что он не успевает завершить работу над задачей вовремя и ему нужно перенести дату дедлайна на несколько дней. И при этом Петя должен был не забыть просигнализировать об этой задержке своему руководителю Васе.

Можно, конечно, сделать это в личной переписке. Однако, если Петя параллельно работает над несколькими задачами, а у руководителя Васи в отделе несколько десятков сотрудников, переписка и выяснение причин задержки по каждой задаче и проекту может отнять достаточно много времени.

И особенно обидно его потерять, если смещение по срокам ожидается незначительное, и оно никак не скажется на работе ни отдела, где трудятся Петя и Вася, ни компании в целом.

Но и совсем оставлять без внимания такие ситуации тоже нельзя. Иначе есть риск, что сотрудники совсем расслабятся, а значит срывы намеченных планов будут происходить всё чаще, а задержки становиться всё более длительными.

Читать дальше →

Управление ресурсами компании: заранее бронируем переговорную комнату

Друзья, тут такое дело. Помните, во времена палеолита, еще в старом блоге мы публиковали кейс про настройку ПланФикса для организации переговорной? Те из вас, кто с нами давно, может поностальгировать о том, как же изменился ПланФикс за это время. Однако, кейс полезный, поэтому решили его освежить.

Читать дальше →

Запрет комментариев в определенных статусах

С самого начала в ПланФиксе работала логика запрета добавления комментариев в статусе “Новая”. Это своеобразный предохранитель, не дающий исполнителю общаться в задаче, которую он еще не принял. Когда мы вводили этот запрет, то рассуждали так: “Исполнителю поставлена задача, он должен ее принять или отклонить. Если не согласен с задачей – пусть отклоняет и пишет причину в специальном поле. Если согласен – принимает и потом начинает обсуждать”.

Как обычно, жизнь оказалась ощутимо многообразней. Мы получали и продолжаем получать запросы, бьющие по этой логике, причем как со стороны “нам нужно обсудить задачу до ее принятия, чтобы решить кто именно из группы исполнителей будет ей заниматься”, так и со стороны “нам нужен точно такой же запрет, но в статусе Х”.

Поэтому нам пришлось разбить это кажущееся нерушимым правило и в очередной раз сделать поведение ПланФикса более гибким и настраиваемым

Ломать старую логику сложно - можно и порезаться. Но иногда нужно.

Теперь в настройках статусов процесса задачи вы можете самостоятельно определить, в каких статусах к задаче нельзя будет добавлять комментарии.

Читать дальше →

Управление кнопками в рабочих пространствах

Сегодняшний анонс предназначен в первую очередь для администраторов аккаунтов – они получают еще один инструмент управления окружением в ПланФиксе и их сила растет.

Администратор Вселенной ПланФикса

Хотя и для обычных пользователей это нововведение тоже несет свои плюсы: оно призвано сделать интерфейс ПланФикса проще, а простота это хорошо и приятно.

Переходя от введения к сути: мы добавили возможность убирать стандартные кнопки ПланФикса в ваших рабочих пространствах.

Читать дальше →

Управление плоттером

Сегодня у меня для вас очередной кейс настройки и использования ПланФикса. На этот раз речь пойдет об управлении загрузкой режущего плоттера. Если вам покажется, что это слишком узкая тема и вообще не про вас, не торопитесь с выводами. Управление плоттером является отличным примером организации буфера, который может использоваться практически в любом бизнес-процессе, от цепочки в материальном производстве до разработки программного обеспечения или ведения маркетинговой кампании.

Cама задача сформулирована здесь (спасибо Елене за отличный запрос).

Вот видео, демонстрирующее мой вариант ее решения. Я постарался снять весь процесс настройки с самого начала, чтобы вы без труда могли настроить нужный вам вариант управления буфером в своем аккаунте:

А ниже я опишу примерно то же самое в формате “текст+картинки” для тех, кто не любит смотреть видео.

Читать дальше →

Контент-план

Новинки и доработки это хорошо, но и о примерах использования забывать неправильно. Сегодняшняя заметка о том, как мы с коллегами составляем контент-план публикаций, посвященных ПланФиксу. И как сам ПланФикс нам при этом помогает.

Я записал этот рассказ в видеоформате:

А ниже опишу примерно то же самое в тексте и картинках для тех, кто лучше воспринимает информацию в таком формате.

Читать дальше →

Кнопки

За годы работы над ПланФиксом мы привыкли к тому, что реальность проступает перед глазами постепенно, по мере погружения. Вначале вырисовывается один, наиболее распространенный пример, для реализации которого в системе появляется новый инструмент. Со временем становится понятно, что этот пример был лишь частным случаем и за ним начинает вырисовываться реальный мир, во всем своем фрактальном многообразии

Мир фрактален и открывается нам частями

С кнопками получилось точно также. Два года назад они появились в узкоспециализированном варианте перевода задачи в нужный статус. Тогда по этому поводу я написал шуточную миниатюру под названием Кнопочки. Сегодня я представляю вам следующую стадию этого инструмента. Он стал на порядок богаче и разнообразнее и теперь закрывает обширное поле кейсов. Читать дальше →

Настройка интерфейса: логотип, цвет и прочие мелочи

Внешний вид важен, особенно для системы, в которой люди работают каждый день. Именно поэтому мы периодически обращаем взор на интерфейс. А так как мы с вами находимся в ПланФиксе, то как правило каждый такой заход заканчивается появлением каких-то настроек 🙂

Сегодня я хочу рассказать о возможности добавлять свой логотип вместо стандартного флажка ПланФикса. Нас давно просили об этом, и вот мы наконец-то добрались до того, чтобы дать возможность устанавливать логотип и фирменный цвет компании в качестве базового для всего аккаунта.

(это обновленное видео, записанное после того, как мы добавили поддержку прямоугольных логотипов и формата svg)

Ну и чтобы два раза не вставать, коротко расскажу еще об одной штуке, которая работает уже некоторое время. Читать дальше →