Правильное управление задачами — важный элемент эффективной работы, поэтому мы добавили возможность в главное меню рабочего пространства ПланФикса добавлять разделы задач, созданные по Объекту.

Зачем это надо:

• Удобно сортировать и фильтровать задачи по нужному Объекту и статусу (например, заявки).
• Можно быстро заполнять поля задач и использовать массовые действия.
• Простое и быстрое добавление полей в Объект (в планах).

Представьте отдел продаж, вся работа которого крутится вокруг обработки заявок клиентов. У «продажников» есть свое рабочее пространство в ПланФиксе. В нём собраны только необходимые для работы разделы: 

• Планировщик — «Мои заявки»
• Справочник — «Товары в наличии»
• Список контактов — «Клиенты»

Теперь в таком пространстве вы можете отобразить заявки, созданные по одноименному Объекту.

Обратите внимание, на панели слева мы добавили для примера несколько фильтров заявок — по статусам. Вот заявки, которые в работе, а вот — ожидают оплату, ещё ниже оплаченные заявки. Просто и понятно, запутаться невозможно. 

Ещё в этом разделе можно сразу добавлять новые заявки, достаточно нажать кнопку «Создать».

Как это работает

Давайте «откатимся» немного назад и посмотрим, как настраивается пространство для менеджеров по продажам, чтобы разобраться с новинкой.

Переходим в раздел Управление рабочими пространствами — Новое пространство:

Добавляем название и выбираем группу сотрудников, у которых будет к нему доступ. Переходим к настройке пунктов меню:

Из перечня выбираем Объекты и в главное меню перетаскиваем раздел с задачами по Объекту «Заявка»:

Таким же способом добавляем в Рабочее пространство остальные разделы, необходимые для работы отдела продаж.

Заметили? В главном меню название раздела осталось в единственном числе — «Заявка», хотя правильнее «Заявки». Исправим это. 

Переходим в Управление аккаунтом — Объекты — Заявка. Открываем вкладку Детали  в карточке Объекта. Включаем отображение Всех системных полей и добавляем название Объекта во множественном числе в соответствующее поле:

Теперь в главном меню рабочего пространства «Заявки» отображаются во множественном числе:

Ещё один важный момент. Здесь же в карточке можно сразу открыть список задач по Объекту:

Что в планах

Хотим упростить добавление полей в Объект. Как?

Сейчас Объект (например заявка или встреча) отображается в самостоятельном разделе — по сути это фильтр задач в виде таблицы. Мы планируем сделать так, чтобы при добавлении нового столбца в такую таблицу, соответствующее поле сразу же автоматически создавалось в Объекте. В итоге можно будет быстро формировать состав полей Объекта.

И ещё.

Сейчас раздел с задачами по Объекту можно добавить только в пользовательское рабочее пространство. Будет ли возможность добавить новый раздел в базовое рабочее пространство — вопрос открытый. Окончательное решение не приняли — ещё думаем. Нужна ли вам такая возможность для базового рабочего пространства?

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook, Twitter и YouTube-канал. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.