Как настроить воронку продаж в ПланФиксе?

Воронка продаж — модель работы с клиентом, которую многие пользователи ПланФикса хотят видеть в своем аккаунте, но, как мы видим, не у всех получается ее настроить. Существует 2 способа настроить воронку продаж — наше готовое решение и самостоятельная настройка. Далее разберем оба варианта.

Готовое решение

Первый способ — установить готовое решение и «подогнать» его под свой бизнес. Для установки решения в интерфейсе ПланФикса нажимаем на «Ракету» и переходим в маркетплейс с готовыми решениями. На страничке решений указываем фильтр «Продажи и CRM», выбираем и устанавливаем из списка подходящее решение:

Рекомендуем начать с простой CRM. Для того, чтобы быстрее во всем разобраться посмотрите это видео:

Ручная настройка

Второй способ — настроить воронку продаж самостоятельно. Он более сложный, но в результате вы получите более гибкую воронку, которая сможет закрыть большую часть ваших потребностей. 

Настроим такую воронку поэтапно на примере магазина косметики.

I Этап: Заявка

Перед тем, как приступать к настройке, определим что именно нужно оцифровывать. На данный момент бизнес-процесс состоит из:

  • Каталога косметики
  • Заказа, который кто-то принял и выполнил
  • Приема и обработки заказов

В общем, всё крутится вокруг заказа. Значит в ПланФикс мы перенесём реальный объект «Заказ» с его названием, сроками выполнения, жизненным циклом и сотрудниками, которые за него отвечают на разных этапах (менеджер по продажам, курьер).

Для создания нового Объекта переходим в Управление аккаунтом — Объекты — Новый объект. В карточку добавляем поля, которые нужны менеджерам по продажам для работы по заявке:

В заявку добавим:

  1. В название — переменные — номер задачи, ФИО контрагента. Это нужно для того, чтобы в названии каждой задачи автоматически подтягивался ее номер, имя клиента и дата создания заявки.
  2. В описание задачи — динамический блок. Он будет выводить в таблицу перечень заказов, которые сделал клиент и считать их сумму. Подробнее как это сделать читайте в статье про динамические блоки.
  3. Дополнительное поле — «Адрес доставки». Это поле типа Местоположение, которое поможет отобразить место доставки на карте и выстроить логистику.

II Этап: Жизненный цикл заявки

Для настройки воронки продаж важно детально продумать и прописать на бумаге этапы работы с заявкой. Жизненный цикл заявок магазина выглядит примерно так:

  • Клиент делает заказ на сайте.
  • Менеджер связывается с клиентом для подтверждения заказа.
  • Менеджер выставляет счет и ожидает оплату.
  • После успешной оплаты начинается сборка заказа.
  • По завершении сборки, заказ передается службе доставки.
  • Заказ доставляется клиенту.
  • После успешной доставки сделка с клиентом завершается.
  • Если переговоры с клиентом сорвались на любом из этапов, заказ отменяется.

Перейдем в набор статусов заявки, чтобы оцифровать ее жизненный цикл. Изначально в Объекте уже есть стандартный набор статусов, он подходит для описания основных этапов работы любого процесса:

Добавим к ним только уникальные этапы работы с заявкой.

Создадим статус «Ожидает оплаты». Заполняем название, указываем необходимые настройки и сохраняем статус:

Таким же способом создаем статусы: «Оплачено», «Доставка»  и «Отказ».

Вот такой набор статусов получился:

Осталось удобно их отобразить в планировщике.

III Этап: Настройка воронки

Самый удобный и быстрый способ отобразить воронку в ПланФиксе — создать канбан на основе статусов Заявки:

Канбан — это отдельный планировщик со списками по каждому статусу. Осталось только его скорректировать и можно приступать к работе.

Первым настроим канбан для руководителя отдела продаж, в нем будут отображаться все заявки, которые есть в аккаунте. Для этого:

  • Меняем название канбана, например, на «Моя воронка».
  • Располагаем списки в удобном порядке.
  • И добавляем индивидуальные настройки для каждого списка, например, назначим ответственных за этапы.

В итоге получилась такая воронка:

IV Этап: Воронка для сотрудников

Сотрудники также работают с воронкой, но канбан для руководителя, который мы уже настроили, им не подойдет. Настроим для них канбан с такой же воронкой, но с другими настройками в списках.

Для этого:

  • Создаем копию воронки для руководителя.
  • Включаем синхронизацию всех списков в новом канбане.
  • В блок «Параметры отбора» одного из списков добавляем условие «Исполнитель = я»:

Благодаря синхронизации это условие добавилось во все списки канбана. Теперь, когда сотрудник откроет воронку, он увидит только свои заявки.

Далее отключаем синхронизацию и отдельно редактируем списки, если это необходимо. После завершения настройки всех списков предоставляем менеджерам доступ к воронке:

Этих настроек уже достаточно, чтобы внести ясность в работу с заказами и для руководителя и для сотрудников. Далее дело за вами. 

В ваших силах настроить более функциональную модель продаж, добавить отдельные пространства для сотрудников, настроить автоматическую смену исполнителей, задать зависимости между задачами и т.д. 

Фантазируйте, автоматизируйте и будьте продуктивными вместе с ПланФиксом!


Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook, Twitter и YouTube-канал. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Добавить комментарий