Grupos De Contactos
Agrupa contactos por varios atributos.
Plantillas De Contacto
Usa plantillas para agregar nuevos clientes a Planfix con los datos que necesitas.
Sincronización Con Google Contacts
Sincroniza tus contactos con Google Contacts para que puedas usar el calendario al que estás acostumbrado.
Campos Personalizados
Añade campos importantes a las tarjetas de contacto para que contengan todos los datos que necesitas.
Exportación De Contactos
Exportar datos de contactos desde Planfix para transferirlos a otros servicios, como servicios de correo electrónico.
Listas Personalizables
Filtra contactos por diferentes condiciones y agrégalos a listas según sea necesario.
Acceso a Contactos
Configura diferentes niveles de acceso a los datos de contacto para los empleados, protegiendo la información sensible.
Importación De Contactos
Sube y actualiza los datos de la Empresa y Contacto en Planfix desde diferentes fuentes.
Filtros De Contactos
Facilita la búsqueda de contactos por diferentes parámetros.
Integración Con Servicios De Correo
Agrega listas de contactos desde Planfix a tus servicios de correo para ampliar cómo trabajas con el marketing por correo electrónico.
Agrupación De Contactos
Agrupa contactos según varios atributos, como el tipo de trabajo que realizan.
Ordenar Contactos
Ordena los contactos por varios parámetros para usarlos en listas y tener un acceso fácil.
Comentarios De Contacto
Te permite ver todo el historial de trabajo con un contacto en un solo lugar, y también puedes agregar información del cliente.
Encontrar Duplicados
Planfix te avisa automáticamente cuando identifica contactos duplicados, y puedes elegir si deseas eliminar uno o no.
Cambios Masivos De Contactos
Selecciona varios contactos y aplica los cambios deseados.
Proyectos De Contacto
Abre una lista de proyectos en los que el contacto o la empresa son una contraparte.
Comunicación a Través De Diferentes Canales
Utiliza integraciones para comunicarte con los clientes usando los métodos que ellos encuentren más convenientes.
Tareas De Contacto
La lista de control contiene una lista de tareas en las que este contacto o empresa está participando en cualquier rol.
Documentos De Contacto
Descarga y visualiza documentos vinculados a un contacto o empresa.
Informes De Contacto
Lanza cualquier informe con un solo clic; el informe se filtrará por un contacto o empresa.
Registro De Contactos
Mantén el historial de cambios de una tarjeta de contacto al alcance de tu mano.
Contactos Favoritos
Añade contactos a tus favoritos para un acceso fácil.
Papelera De Reciclaje De Contactos
Cuando se eliminan contactos, se envían a la papelera de reciclaje. Puedes restaurarlos cuando lo necesites.
Planfix Features
Task and project management, comments, interface setup, creating reports, working with contacts, documents, and data tags, access management, integrations, ready-made solutions and much more.