E-Mail Integration

Regeln zur E-Mail-Verarbeitung ermöglichen es Ihnen, E-Mails, die an eine beliebige Planfix-E-Mail-Adresse gesendet werden, zu verarbeiten und Präferenzen festzulegen, nach denen Aufgaben und Kommentare hinzugefügt werden, abhängig von den von Ihnen festgelegten Bedingungen.

Die CRM- und E-Mail-Integration ermöglicht es Ihnen, bestimmte Mitarbeiter als Zuweisende mit Aufgaben zu verbinden – wie Mitarbeiter, deren Nachnamen in der Betreffzeile oder im Text der E-Mails erwähnt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, nahtlos und einfach Aufgaben aus Kunden-E-Mails zu erstellen und die Kollegen zu verlinken, die sie bearbeiten müssen.

Die Regeln ermöglichen es Ihnen auch, Anfragen, die über Formulare auf Ihrer Website oder Bestellungen aus Ihrem Online-Shop eingereicht werden, automatisch zu verarbeiten. Alle benötigten Parameter werden aus der E-Mail ausgewählt und wie von Ihnen angegeben in die Aufgabenfelder eingefügt.

Kunden oder andere externe Kontakte, die Ihnen eine E-Mail schreiben, werden zum Zuweisenden der Aufgabe, die in Planfix aufgrund der CRM-Gmail-Integration erstellt wurde. Wenn Sie einen Kommentar zur Aufgabe hinzufügen und den Kunden darüber benachrichtigen, erhalten sie eine E-Mail mit dem Kommentartext.

Diese Kommunikationsmethode ermöglicht es Ihnen, Kundenanfragen mit Kollegen direkt in der Aufgabe frei zu diskutieren und dem Kunden nur die Nachrichten zu senden, die Fragen oder Klärungen enthalten, die für sie relevant sind. Die gesamte Kommunikation findet an einem Ort statt und ist im Aufgabenverlauf sichtbar, was bedeutet, dass die Diskussionshistorie immer für Manager und neue Mitarbeiter, die mit der Aufgabe verknüpft sind, verfügbar ist.

Planfix bietet auch Werkzeuge für ausgehende E-Mails: Sie können Vorlagen einrichten, automatische Signaturen einfügen oder zusätzliche Informationen aus Aufgabenfeldern hinzufügen. Sie können verschiedene Vorlagen in unterschiedlichen Situationen verwenden. Zum Beispiel kann eine automatische Antwort auf eine Kundenanfrage wichtige Parameter aus der Anfrage enthalten, und jede weitere Kommunikation Ihrer Mitarbeiter kann über E-Mails erfolgen, die aus Sicht des Kunden nicht von regulären E-Mails zu unterscheiden sind.

In jeder E-Mail an den Kunden befindet sich ein Link zu ihrem Dashboard, wo sie sowohl die aktuelle Kommunikation als auch die Historie aller ihrer Gespräche sehen können. Wenn dieser Link nicht benötigt wird, kann er aus der E-Mail-Vorlage ausgeschlossen werden.

Planfix - CRM-Software mit E-Mail-Integration. Sie können die persönlichen E-Mail-Adressen der Mitarbeiter verwenden oder alle Kommunikation von einer einzigen, nicht personalisierten E-Mail-Adresse aus führen – ganz nach Ihrem eigenen Ermessen.