Duplikate finden Planfix CRM and Project Management System

Duplikate finden

Das Finden und Bearbeiten von doppelten Kontakten hilft, Verwirrung bei der Arbeit mit Kontakten zu vermeiden. Richten Sie Felder in Kontaktkarten ein, damit Planfix Duplikate findet und Sie darüber benachrichtigt.

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Überprüfung der Einzigartigkeit nach Name — Duplikate finden

Überprüfung der Einzigartigkeit nach Name

Planfix sucht nach Duplikaten sowohl anhand der Kontaktname-Felder, Vorname und Nachname. Zum Beispiel, wenn Sie das Nachname-Feld eines Kontakts nicht ausgefüllt haben, überprüft das System auf Duplikate basierend auf dem Vornamen.

Überprüfung der E-Mail-Einzigartigkeit — Duplikate finden

Überprüfung der E-Mail-Einzigartigkeit

Die flexiblen Einstellungen von Planfix ermöglichen es Ihnen, mehrere Felder für primäre und zusätzliche E-Mail-Adressen zu erstellen. Wenn Sie einen neuen Kontakt oder ein neues Unternehmen hinzufügen, überprüft das System, ob die E-Mail-Adresse ein Duplikat ist und informiert Sie, falls eines gefunden wird.

Überprüfung der Einzigartigkeit nach Telefonnummer — Duplikate finden

Überprüfung der Einzigartigkeit nach Telefonnummer

Mit Planfix kannst du mehrere Telefonnummern in einer Kontakt- oder Firmenkarte hinzufügen. Wenn es Duplikate gibt, benachrichtigt das System eine/n Mitarbeiter/in mit Bearbeitungsrechten für den Kontakt und schlägt vor, entweder die Kontakte zusammenzuführen oder einen neuen Kontakt zu erstellen.

Flexibilität bei der Suche nach doppelten Kontakten — Duplikate finden

Flexibilität bei der Suche nach doppelten Kontakten

Geben Sie die Kontaktfelder an, die Planfix verwenden soll, um mit der Suche nach Duplikaten zu beginnen, und sehen Sie, wie flexibel das System ist. Versuchen Sie zum Beispiel, die Felder Name, Telefonnummer oder E-Mail zu verwenden. Planfix speichert nicht nur Kontaktdaten und identifiziert identische Kontakte, sondern fordert Sie auch auf zu entscheiden, welche Kontakte zusammengeführt und welche unverändert bleiben sollen.

Das Suchen nach Duplikaten hilft Ihnen, Ihre Arbeit mit Kontakten zu optimieren und zu beschleunigen. Planfix informiert Sie über doppelte Kontakte, und Sie entscheiden selbst, wie Sie damit umgehen möchten.
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