Pachet
Менеджеры
Группа, в которую нужно включить всех сотрудников, обрабатывающих сделки, заявки, заказы.
Дата закрытия сделки
Данное поле заполняется датой в момент перевода сделки / заявки / заказа в статус Успешно / Неуспешно.
Сумма сделки
Поле для заполнения суммы сделки.
Обработка
Этап, на котором менеджер обрабатывает заявку.
В ожидании / Поставьте напоминание
В данном статусе сотрудник ожидает ответа от клиента, можно поставить напоминание, чтобы через время написать клиенту / контрагенту.
Документы / Счета
Этап для оформления документов, выставления и оплаты счетов.
Успешно
Сделки, заказы, заявки, окончившиеся успешно, нужно переводить в данный статус.
Неуспешно
Статус, показывающий, что сделка проиграна.
Сделки / Заявки / Заказы
Процесс, который содержит всю автоматизацию по работе в CRM
Сделка
Шаблон для создания сделок, заявок, заказов.
📌Дополнительные настройки для получения заказов по интеграциям.
Задача, в которой содержится видео с дополнительными настройками по интеграциям.
Объем продаж за текущий месяц
Отчет, показывающий суммы продаж за текущий месяц в группировке по менеджерам.
Объем продаж за прошедший месяц
Отчет, показывающий суммы продаж за прошедший месяц в группировке по менеджерам.
История сделок по клиенту(ам)
Отчет, отображающий количество и суммы по сделкам, заявкам, заказам в разрезе контрагентов и статусов задач.
Мои сделки
Доска для отображения сделок, заказов, заявок каждого сотрудника.
Все сделки
Доска удобна для работы руководителей, на ней отображаются все сделки, заказы, заявки по статусам.