Vyhledávání duplicit Planfix CRM and Project Management System

Vyhledávání duplicit

Vyhledávání a správa duplicitních kontaktů pomáhá předejít zmatkům při práci s kontakty. Nastavte pole v kartách kontaktů tak, aby Planfix našel duplicity a upozornil vás na ně.

Začněte nyní Není potřeba kreditní karta • Neomezená doba na bezplatném plánu
kontrola jedinečnosti podle jména kontrola unikátnosti podle emailu kontrola jedinečnosti podle telefonního čísla flexibilita při hledání duplicitních kontaktů
Kontrola jedinečnosti podle jména — Vyhledávání duplicit

Kontrola jedinečnosti podle jména

Planfix hledá duplicity podle obou polí jména kontaktu, tedy podle křestního i příjmení. Například, pokud nevyplníte pole příjmení kontaktu, systém zkontroluje duplicity na základě pole křestního jména.

Kontrola unikátnosti podle emailu — Vyhledávání duplicit

Kontrola unikátnosti podle emailu

Flexibilní nastavení Planfixu vám umožní vytvořit více polí pro primární a doplňkové emailové adresy. Když přidáte nový kontakt nebo společnost, systém zkontroluje, zda se emailová adresa neopakuje, a informuje vás, pokud najde duplicitu.

Kontrola jedinečnosti podle telefonního čísla — Vyhledávání duplicit

Kontrola jedinečnosti podle telefonního čísla

Planfix vám umožňuje přidat více telefonních čísel do karty kontaktu nebo společnosti. Pokud se objeví duplicity, systém upozorní zaměstnance s oprávněním k úpravám kontaktu a navrhne buď sloučení kontaktů, nebo vytvoření nového kontaktu.

Flexibilita při hledání duplicitních kontaktů — Vyhledávání duplicit

Flexibilita při hledání duplicitních kontaktů

Určete kontaktní pole, která by měl Planfix použít k zahájení hledání duplicit, a uvidíte, jak flexibilní systém je. Například zkuste použít pole jméno, telefonní číslo nebo e-mail. Planfix nejen ukládá kontaktní data a identifikuje identické kontakty, ale také vám navrhne, které kontakty sloučit a které ponechat beze změny.

Vyhledávání duplicit pomáhá zefektivnit a urychlit práci s kontakty. Planfix vás informuje o duplicitních kontaktech a vy sami rozhodujete, jak s nimi naložit.
Zjistěte více o Firmách a Kontaktech v Planfixu

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní