Контакти
Матеріал з Planfix
Контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими Ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу поділені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) і Контакти (як правило, фізичні особи).
Робота з Контактами відбувається в розділі Контакти головного меню Planfix.
- Додати новий контакт
- Картка контакту
- Шаблони контактів
- Доступ до контактів
- Фільтри контактів
- Групи контактів
- Массовые действия над контактами
- Об'єднання контактів
- Зв'язок Контактів і Завдань
- Підключення контактів до завдання
- Як організувати доступ в Planfix для клієнта?
- Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів
- Як працювати з клієнтом по e-mail?
- Як додати нове поле в картку контакта?
- Поля компаній в картці контакта
- Імпорт контактів
- Експорт контактів
- Зовнішній користувач
- Особистий кабінет
- Автоматичні сценарії для контактів
- Повідомлення для контактів
- Захист від дублювання контактів
Корисно
Навчальні матеріали
Контакти розглянуто в наступних курсах Академії Planfix: