Картка контакту
Картка контакту відкривається за кліком на нього. Конструктивно вона дуже схожа на картку завдання і так само, як вона, містить основну панель та додаткові панелі, що переключаються в стовпці праворуч. На основній панелі картки відображена базова інформація про контакт і перелік пов’язаних із ним завдань, а праворуч — додаткові панелі.
Додаткові панелі
Додаткові панелі картки контакту розгортаються за кліком на відповідну іконку в правому меню. Доступні такі панелі:
- Стрічка коментарів — містить інформацію з завдань, у яких контакт є контрагентом. Коментарі відображатимуться в загальному хронологічному порядку з вказанням, до якого саме завдання вони належать. Це дозволяє бачити всю історію роботи з контактом в одному місці. Натисніть на іконку Око, щоб налаштувати відображення інформації в стрічці.
- Деталі — містить перелік полів, налаштованих у шаблоні контакту або компанії. Тут можна швидко переглянути та відредагувати інформацію в потрібному полі контакту.
- Завдання — містить список завдань, у яких цей контакт або компанія бере участь у тій чи іншій ролі.
- Проєкти — відкриває список проєктів, контрагентом яких є цей контакт або компанія.
- Документи — дозволяє завантажувати та переглядати документы, пов’язані з цим контактом або компанією.
- Лог — містить лог змін картки контакту.
- Права доступу — відображає список користувачів, які мають доступ до цього контакту або компанії, і дозволяє керувати цим доступом.
- Звіти — дозволяє в один клік запускати будь-який звіт із додатковим фільтром за цим контактом або компанією. Працює за тим самим принципом, що панель звітів у картці завдання, але додатково дозволяє вибирати роль, у якій цей контакт або компанія знаходяться в завданнях або діях, якими оперує звіт.
- Аналітики — дозволяє відобразити всі аналітики, прикріплені безпосередньо в стрічку коментарів картки контакту.
Перетворити контакт на співробітника
У картці контакту ви можете перетворити його на співробітника компанії. При цьому дані з системних полів (ПІБ, e-mail, телефон) будуть перенесені до картки співробітника, а коментарі, файли, аналітика, дані з користувацьких полів, належність до групи та призначений відповідальний співробітник не зберігаються:
Важливо
- Коментарі, додані до стрічки контакту, не будуть надіслані цьому контакту. Спілкування з клієнтом із Planfix відбувається в межах завдань.
Додатково
- Як додати нове поле в картку контакта
- Як відобразити необхідне поле на основній панелі картки контакта