Звіти
Матеріал з Planfix
Звіти — інструмент, який дозволяє переглядати дані, додані в Planfix.
Звіти можуть використовуватися в парі з Аналітикою: за її допомогою користувачі додають інформацію в завдання, а за допомогою звітів інформація збирається й виводиться у зручній для аналізу формі. Окрім цього, звіти можуть виводити інформацію про проєкти, завдання та інші сутності Planfix.
Ви можете користуватися стандартними звітами Planfix або створити власні.
Стандартні звіти Planfix
- Звіт: тайм-трекінг
- Звіт: доходи та витрати
- Звіт: Дзвінки за тиждень за контактами
- Звіт: Дзвінки за тиждень за співробітниками
- Звіт: Пропущені дзвінки
Робота зі звітами
- Групи звітів
- Як створити новий звіт?
- Параметри відбору завдань у звіти
- Звіт за кількома аналітиками
- Використання формул у звітах
- Форматування у звітах
- Як запустити звіт на виконання?
- Швидкий запуск звіту по проєкту, завданню або контакту
- Як налаштувати доступ співробітників до різних звітів?
- Чому звіт показує різні дані для різних користувачів?
- Збережені звіти
- Експорт звітів
- Звіт за історією статусів
- Експорт даних з звітів
- Масові операції в звітах
- Звіт за розкладом
- Логування активності співробітників
- Керівництво з продуктивності
Навчальні матеріали
Робота розділу Звіти розглянута в наступних курсах Академії Planfix: