Експорт даних з звітів
Ви можете експортувати дані, отримані в результаті виконання звітів Planfix, у вигляді файлу формату MS Excel довільного вигляду. Це дозволяє формувати за даними з Planfix різні фінансові документи, зведення тощо.
Для задання форми отримуваного документа використовуються файли MS Excel, у яких виконується потрібне форматування і розміщуються змінні з звітів. Ці файли називаються Шаблонами експорту даних. Під час експорту даних вибирається потрібний шаблон:
Planfix створює новий файл за цим шаблоном і розміщує в клітинках, в яких у шаблоні розташовані змінні, відповідні цим змінним дані зі звіту. Підсумковий файл пропонується одразу завантажити та використати за подальшим призначенням.
Змінні в назвах шаблонів
У назвах шаблонів для експорту можна використовувати змінні. Під час генерації документа в ім'я файлу на місце змінних підставляться потрібні дані. Так можна автоматично задавати документам унікальні імена.
Приклад шаблону експорту даних
Шаблон можна завантажити, клікнувши за посиланням:
Створення та використання шаблонів експорту
- Вкладка "Експорт" в звіті
- Список змінних для шаблону експорту даних з звіту
- Використання групувань в шаблоні експорту даних
- Номер документа при експорті даних звіту
- Шаблони експорту звітів в розділі Документи
Важливо
- Під час експорту даних звіту застосовується обмеження за часом: якщо експорт звіту займає більше 10 хвилин, процес автоматично переривається. Щоб зменшити час експорту, використовуйте простіші шаблони з меншою кількістю реквізитів або експортуйте дані за менший період.
Додатково
- Ви можете формувати документи довільної форми на підставі даних окремих завдань за допомогою Шаблонів документів.
- Щоб у шаблоні формату Excel клітинка автоматично підлаштовувала свою висоту в залежності від довжини тексту, необхідно виконати такі умови:
- рядок має мати висоту за замовчуванням для документа Excel;
- клітинка не повинна містити злиття;
- для клітинки потрібно поставити опцію "Переносити текст" в Excel.
- Якщо звіт містить велику кількість рядків, можна застосувати умовне форматування для виділення їх "зеброю":
- У назвах шаблонів для експорту можна використовувати змінні.