Шаблони документів
Матеріал з Planfix
Шаблон документа — це файл, в якому ви можете використовувати поля з завдань і аналітики Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні.
Коли за шаблоном формується документ, в ці змінні автоматично підставляються значення з поточного завдання або коментаря. В результаті ви отримуєте готовий документ з потрібними даними, який відразу прикріплюється до завдання.
Підтримуються наступні типи шаблонів документів:
- Word
- Excel
- Текстові файли, наприклад: txt, xml, html, mmd та інші.
Створення шаблону документа
- Для створення та редагування шаблонів документів Excel або Word ми рекомендуємо використовувати відповідні програмні пакети або безкоштовний пакет LibreOffice.
- Важливо: використання інших редакторів, наприклад онлайн-редакторів Google, не гарантує працездатності отриманого шаблону.
- Список змінних, що містять дані завдань, аналітики та інших сутностей Planfix, які можна використовувати в шаблонах, доступний в розділі Документи — Шаблони документів:
- Для початку використання готовий шаблон необхідно завантажити в Planfix. Це можна зробити в розділі Документи — Шаблони документів — Новий шаблон:
Робота з шаблонами документів
- За готовим шаблоном можна створити документ, який буде містити дані з завдання і відразу прикріпиться до нього. Створення документа за шаблоном відбувається в інтерфейсі додавання файлу до завдання:
або ж в інтерфейсі автоматичного сценарію:
При створенні документа за шаблоном є можливість:
- вибрати формат кінцевого файлу, який буде прикріплений до завдання;
- змінити номер документа (він автоматично збільшується на 1 при кожному новому формуванні, але іноді потрібно перескочити на іншу нумерацію);
- змінити дату документа (якщо це необхідно).
Задання імені документа, створеного за шаблоном
- В імені створюваного за шаблоном документа можна використовувати різні змінні, їх список можна відкрити кліком по значку:
- З їх допомогою складається ім'я файлу будь-якого ступеня складності:
- При створенні документа в назву створюваного файлу підставляться реальні значення вказаних змінних:
Вказання типу файлу
- В шаблоні можна вказати тип, який буде присвоюватися створюваному файлу за замовчуванням:
- Після цього документ буде створюватися відповідно до вказаного типу, якщо при створенні не вказати інший тип вручну:
Корисні посилання
- Змінні в шаблонах документів
- Функції і формули в шаблонах документів
- Таблиці в шаблонах документів
- Сумма прописью
- Шрифти в шаблонах документів
- Друк і підпис в шаблонах документів
- Використання зображень в шаблонах документів
- Вивід в документ всіх файлів завдання
- Обмеження при використанні шаблонів документів
- Доступ до шаблонів документів
- Приклади використання шаблонів документів в блозі Planfix