Шаблони документів

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

Шаблон документа — це файл, в якому ви можете використовувати поля з завдань і аналітики Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні.

Коли за шаблоном формується документ, в ці змінні автоматично підставляються значення з поточного завдання або коментаря. В результаті ви отримуєте готовий документ з потрібними даними, який відразу прикріплюється до завдання.

Підтримуються наступні типи шаблонів документів:

  • Word
  • Excel
  • Текстові файли, наприклад: txt, xml, html, mmd та інші.


Створення шаблону документа

  • Для створення та редагування шаблонів документів Excel або Word ми рекомендуємо використовувати відповідні програмні пакети або безкоштовний пакет LibreOffice.
Важливо: використання інших редакторів, наприклад онлайн-редакторів Google, не гарантує працездатності отриманого шаблону.
  • Список змінних, що містять дані завдань, аналітики та інших сутностей Planfix, які можна використовувати в шаблонах, доступний в розділі Документи — Шаблони документів:

pUgH5Y.png


  • Для початку використання готовий шаблон необхідно завантажити в Planfix. Це можна зробити в розділі Документи — Шаблони документів — Новий шаблон:

Nr2kJM.png

0SkdVu.png


Робота з шаблонами документів

  • За готовим шаблоном можна створити документ, який буде містити дані з завдання і відразу прикріпиться до нього. Створення документа за шаблоном відбувається в інтерфейсі додавання файлу до завдання:

hyQJlD.png

i9aMHU.png


або ж в інтерфейсі автоматичного сценарію:

cKoPC0.png


При створенні документа за шаблоном є можливість:

  • вибрати формат кінцевого файлу, який буде прикріплений до завдання;
  • змінити номер документа (він автоматично збільшується на 1 при кожному новому формуванні, але іноді потрібно перескочити на іншу нумерацію);
  • змінити дату документа (якщо це необхідно).


Задання імені документа, створеного за шаблоном

  • В імені створюваного за шаблоном документа можна використовувати різні змінні, їх список можна відкрити кліком по значку:

fJEbdz.png


  • З їх допомогою складається ім'я файлу будь-якого ступеня складності:

kRCA8h.gif


  • При створенні документа в назву створюваного файлу підставляться реальні значення вказаних змінних:

q8yTRa.png


Вказання типу файлу

  • В шаблоні можна вказати тип, який буде присвоюватися створюваному файлу за замовчуванням:

TkOieY.png


  • Після цього документ буде створюватися відповідно до вказаного типу, якщо при створенні не вказати інший тип вручну:

mwTyh2.png


Корисні посилання


Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Шаблони_документів&oldid=176