Коли в схемі проєкту з’являється багато об’єктів і зв’язків між ними, розібратися в структурі стає складніше. Щоб зробити візуальне планування зручнішим, у Діаграмі зв’язків з’явилися Фігури та Секції.
Розглянемо на прикладах, як використовувати нові можливості та налаштовувати їх для різних завдань.
Читати далі →
У дашбордах Planfix з’явився новий тип даних – «План і факт». Тепер в одному віджеті можна наочно зіставити цільові показники та поточні результати, щоб миттєво оцінити прогрес команди.
Планові та фактичні значення можна вносити вручну або налаштувати їх автоматичний розрахунок на основі даних про завдання та контакти.
Нижче розглянемо, як змінилися дашборди, як налаштувати віджет у кілька простих кроків і як використовувати цю функцію на практиці.
Читати далі →
У Planfix з’явилася опція, що змінює підхід до керування регулярними процесами. Тепер повторювані завдання можна налаштовувати всередині шаблонів проєктів – система автоматично запускатиме їх у потрібний момент. Команди більше не залежать від особистих нагадувань, а процеси стають прозорими, стабільними та передбачуваними.
Опція буде корисною для бізнесів із інтенсивними та повторюваними операційними процесами – наприклад, для digital-агентств, де робота побудована навколо регулярних перевірок, звітності, оновлення стратегій і циклів погодження.
Те, що раніше вимагало постійного ручного контролю, тепер перетворюється на автоматизований робочий ритм.
Читати далі →
Керувати процесами без наочних показників – це як вести корабель і не бачити приладів на панелі керування. Зазвичай, щоб зрозуміти реальний стан справ, керівнику доводиться збирати дані частинами: перевіряти звіти, відкривати різні проєкти або уточнювати статус у відповідальних. Це відволікає увагу від ухвалення рішень.
Ми додали дашборди прямо у звичне середовище Планувальників, щоб важливі показники завжди були перед очима.
Читати далі →
У продажах 78% угод укладають компанії, які першими відповіли на запит клієнта. Проте важлива не лише швидкість реакції, а й її якість. Якщо клієнт ставить конкретне запитання, він очікує швидко отримати точну та вичерпну відповідь.
Пошук товарів у каталозі, перевірка цін і умов надання послуг забирають дорогоцінний час – за цей період клієнта можуть перехопити конкуренти. Planfix AI усуває цю проблему, пропонуючи швидкі та якісні відповіді на основі вашої бази знань.
Помічник аналізує запит клієнта, самостійно знаходить потрібну інформацію в документації та формує підказку для менеджера за лічені секунди.
Як це працює – розглянемо нижче.
Читати далі →
Пам’ятаєте, як ви додавали співробітників своєї компанії в Planfix? Спочатку все здавалося легким і простим: додаємо ім’я, прізвище, email, телефон – готово.
Один співробітник – хвилина.
Два – теж не проблема.
П’ять – починає сіпатись ліва повіка.
Десять – нервово кличете колегу на допомогу.
Двадцять – замислюєтесь про зміну професії…
А що робити, якщо співробітників уже давно не двадцять і навіть не п’ятдесят, а більше сотні? Як більше не згадувати про ручну реєстрацію?
Читати далі →
Клієнти пишуть у підтримку, але протягом 20 хвилин ніхто не відповідає. Вони починають дублювати запити, шукати інші канали зв’язку і, зрештою, дратуватися. Менеджер упевнений, що звернення вже в роботі, спеціаліст вважає, що часу ще достатньо, а керівник дізнається про проблему лише після скарги клієнта. Це призводить до погіршення клієнтського досвіду та втрати часу, а отже – до зниження прибутку.
Так виглядає сервіс без чітких строків реакції та правил обробки звернень. SLA (Service Level Agreement, Угода про рівень послуг) допомагає задати ці правила, а Planfix допомагає забезпечити їх виконання й контролювати швидкість відповідей підтримки та вирішення тікетів.
Розберемо, як це працює, і покажемо, як перетворити Planfix на повноцінну систему управління сервісом.
Читати далі →
Знайома ситуація, коли потенційна заявка губиться серед десятків інших? З інтеграцією TikTok Lead Generation і Planfix цього більше не станеться. Тепер усі ліди з ваших рекламних кампаній у TikTok автоматично потраплятимуть безпосередньо у вашу CRM. Planfix створює з них зручні завдання та контакти, щоб ви могли одразу перейти до роботи.
Читати далі →
Час розширювати знайомство з AI-агентами Planfix. Нещодавно ми представили вам Сумаризатор і Датамайнер, а тепер на сцену виходить новий гравець – AI-агент Інтерв’юєр.
Читати далі →
Щодня у відділ продажів надходять десятки дзвінків. Як зрозуміти, хто працює якісно, а де втрачаються продажі, не прослуховуючи кожну розмову?
Читати далі →