AI-чат, який працює прямо в Planfix
Розумний пошук, бази знань і нейромережі вже стали частиною нашого життя – вони заощаджують час і беруть на себе рутинну роботу. Команда Planfix пішла далі та об’єднала ці можливості в одному чат-боті, який працює з даними вашого акаунта.
Навіщо потрібен AI-чат у Planfix і як він працює
AI-чат – це не універсальний бот «про все на світі» (хоча за бажання його можна обговорити й рецепт пасти). Його головна мета цілком конкретна: працювати з даними всередині вашого акаунта Planfix.
Як відкрити та налаштувати асистента:
Іконка чату розташована на верхній панелі (поруч із пошуком і довідкою).
Так само його можна відкрити всередині конкретного завдання – це зручно, коли потрібно швидко відновити контекст.
Для AI-чату доступні чотири рівні AI-моделі: «Швидко», «Стандарт», «Вдумливо» та «Максимум». За замовчуванням використовується «Стандарт». Цей режим розрахований на повсякденні запити й забезпечує оптимальне поєднання швидкості відповіді та глибини аналізу.
Як і інші AI-інструменти, AI-чат працює з певним лімітом – AI кредитами. Їх витрата залежить від вибраної моделі та обсягу виконуваної роботи.
Що вміє AI-чат: перевіряємо на практиці
Якщо коротко, основні можливості асистента можна розділити на два напрями:
- Пошук і аналіз: робота із завданнями, контактами, проєктами, файлами та іншими об’єктами Planfix;
- Керування даними: створення та редагування об’єктів за вашим запитом.
А тепер подивимося, як це працює на реальних прикладах.
Аналіз документів і Excel-файлів
Уявіть ситуацію: у завданні з’явилася комерційна пропозиція. Щоб не шукати інформацію вручну, попросіть AI-чат – він швидко знайде умови оплати та строки постачання. Асистент вміє отримувати ключові відомості з документів, відповідати на запитання щодо них і навіть знаходити помилки.
З таблицями асистент працює так само впевнено. У тесті з Excel-реєстром клієнтів AI-чат миттєво визначив їхні статуси, відповідальних менеджерів та обсяги угод.
Зіставлення даних із різних джерел і пошук дублів
AI-чат вміє знаходити зв’язки між розрізненими даними. Наприклад, він проаналізував базу знань і самостійно визначив умови договору для конкретного клієнта.
За тим самим принципом асистент порівнює завдання: знаходить збіги та відмінності в межах проєкту й підказує, яке завдання має вищий пріоритет.
Створення завдань і контактів за командою
AI-чат вміє керувати об’єктами прямо в інтерфейсі. Достатньо написати:
«Створи завдання для зустрічі з клієнтом Максимом».
Асистент сам знайде потрібний контакт і створить завдання.
Якщо інформації недостатньо, бот уточнить деталі (дати, опис тощо). AI-чат працює як зі стандартними, так і з користувацькими полями Planfix.
Зведення за завданнями та коментарями
Щоб не переглядати вручну десятки коментарів, попросіть AI-чат зробити аналітичне зведення. У нашому тесті асистент проаналізував обговорення за тиждень і надав стислий підсумок: що саме обговорювали та яких висновків дійшли.
Розрахунки та бізнес-аналітика
AI-чат виконує розрахунки безпосередньо на основі даних із полів завдань, усуваючи потребу вручну вивантажувати їх у таблиці. Наприклад, він може розрахувати сумарний плановий час за проєктом за місяць, порівняти показники за різні періоди або підрахувати завдання в певному статусі.
Довідка простими словами
AI-чат пояснює технічну документацію Planfix зрозумілою мовою. Наприклад, логіку налаштування «Розкладу за годинами» він пояснив за допомогою простої аналогії.
Такий формат особливо корисний співробітникам, які тільки починають працювати з Planfix і ще не встигли звикнути до термінології.
Безпека даних у AI-чаті
Одним із ключових питань під час тестування AI-асистента було дотримання прав доступу.
У нашому тесті під час запиту завдань за конкретним контактом бот відмовився показувати дані, до яких користувач не мав доступу, і запропонував звернутися до адміністратора.
AI-чат працює суворо в межах прав доступу конкретного співробітника, тому конфіденційна інформація залишається захищеною.
Для компаній це особливо важливо: в одному акаунті можуть одночасно зберігатися внутрішні завдання, дані клієнтів, документи та комерційна інформація з різними рівнями доступу.
Як розвивається AI у Planfix
Варто визнати, що AI-чат ще багато чого належить опанувати. Він впевнено справляється з більшістю повсякденних завдань, але деякі сценарії поки що можуть викликати труднощі. Наприклад, асистенту не завжди вдається коректно працювати з багаторівневими фільтрами та окремими типами користувацьких полів.
Водночас AI-функціональність активно розвивається, і з кожним новим завданням асистент стає точнішим. Один із поточних пріоритетів – покращення розуміння контексту та підтримка складніших сценаріїв роботи. Крім того, команда розвиває можливості AI-чату в адмініструванні та початковому налаштуванні акаунта.
Часті запитання (FAQ)
Як увімкнути AI-чат в Planfix?
AI-чат доступний на верхній панелі керування Planfix – поруч із глобальним пошуком і довідкою. Для початку роботи додаткове складне налаштування не потрібне.
Чи може AI-чат розкрити співробітнику конфіденційні дані?
Ні. AI-чат працює відповідно до корпоративної політики прав доступу, налаштованої у вашому акаунті Planfix.
Яка AI-модель використовується за замовчуванням?
За замовчуванням увімкнено режим «Стандарт». Він забезпечує оптимальний баланс між швидкістю обробки запитів, глибиною аналізу та витратою AI-кредитів.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.
