Автоматичне формування документів і нумерація договорів
Відео та покрокове налаштування: автоматичне формування документів у Planfix, автонумерація договорів і ведення реєстру за допомогою сценаріїв.
Підсумки: вересень 2026
Огляд оновлень Planfix за вересень 2026: AI-чат, підключення AI через MCP, оновлена діаграма Ганта, дашборди за аналітиками, нові можливості сценаріїв та API.
Генерація комерційних пропозицій і нумерація угод
Відео та кроки: генерація комерційних пропозицій у Planfix однією кнопкою, автоматична нумерація угод у канбані та щорічне обнулення лічильника.
Структура компанії в Planfix: як організувати команду
Відео та покрокове налаштування: структура компанії в Planfix, робочі групи з керівниками та автоматичні права доступу до завдань підлеглих.
Екран керівника в Planfix: KPI та завдання в одному місці
Як зібрати екран керівника в Планувальнику Planfix: KPI-віджети поруч зі списками завдань, покрокове налаштування та поради, щоб дашборд не перевантажувати.
Три типи зустрічей — один процес: як ми налаштували Planfix, щоб протоколи писались самі
Як припинити витрачати час на фіксацію підсумків після дзвінків і зробити так, щоб протокол та завдання з’являлися в Planfix самі? Про це детально розповідає Максим…
AI-чат, який працює прямо в Planfix
Розумний пошук, бази знань і нейромережі вже стали частиною нашого життя – вони заощаджують час і беруть на себе рутинну роботу. Команда Planfix пішла далі та об’єднала…
Підсумки: серпень 2026
Урожай оновлень дозрів! Серпень добігає кінця, і ми, наче дбайливі фермери, поспішаємо зібрати плоди нашої праці. Поки на полях золотіє колосся, у Planfix також дозріли…
Проєкти на дашбордах Planfix: нове джерело даних для віджетів
На дашборди Planfix тепер можна додавати віджети на основі даних проєктів: підраховувати кількість проєктів, підсумовувати значення з полів картки та відбирати проєкти…
Як відповісти на коментар у Planfix: відповідь і цитати
Відео та покрокова інструкція: як відповісти на коментар у Planfix, чим «Цитувати» відрізняється від «Цитувати+» і як вести гілки обговорення.