Велике осіннє оновлення Planfix: що зміниться в картці завдання
Картка завдання – одне з тих місць у Planfix, де ми проводимо найбільше часу. Тут ми читаємо листування, змінюємо поля, призначаємо виконавців, переглядаємо чеклісти, додаємо файли та стежимо за перебігом роботи.
Тому цієї осені ми вирішили ґрунтовно її оновити.
Нова картка завдання почне поступово з’являтися у ваших акаунтах. Оновлення відбуватиметься поетапно, тому ми підготували цю статтю заздалегідь, щоб ви були готові до змін. А їх чимало – і це не просто новий зовнішній вигляд.
Ми переробили інтерфейс, роботу з коментарями та редактором, додали реакції, зробили зручнішою роботу з полями та чеклістами. Також з’явилася можливість розділити картку на дві частини та ще кілька функцій, які помітно спростять щоденну роботу.
Картка стала швидшою та зручнішою
Почнімо з найпомітнішого – самої картки.
Ми оновили її вигляд і логіку роботи. Картка стала візуально лаконічнішою, а взаємодія з нею – швидшою. Водночас звична логіка Planfix зберігається: завдання, як і раніше, залишається центром, де зібрано всю робочу інформацію, а стрічка коментарів відображає історію подій.
Дві панелі в одному завданні
Тепер можна працювати з кількома розділами картки одночасно, не перемикаючись між ними. У цьому допоможе одна з головних новинок – режим «Дві панелі».
Щоб увімкнути розділення, вибираємо цю функцію в меню картки завдання.
Наприклад, вам потрібно одночасно переглядати поля та листування.
Водночас, якщо в певний момент вам знадобиться інша вкладка завдання, ви можете просто перейти на неї – новий режим відображення цьому не завадить.
Це дозволяє комбінувати будь-які розділи завдання, спрощуючи роботу.
Одне завдання – різні форми
Досі картка завдання сприймалася як фіксований набір інформації. Однак у Planfix одне й те саме завдання може використовуватися в абсолютно різних процесах.
Уявіть стандартне замовлення клієнта. Воно має постійний набір полів:
- Назва
- Статус
- Контрагент
- Сума до оплати
- Перелік вибраних товарів
- Виконавці
- Адреса доставки
- тощо.
Відділу продажів важливо бачити контрагента, перелік товарів і суму до оплати. Службі доставки потрібні лише контрагент та адреса. Саме тому однієї універсальної форми для всіх випадків недостатньо.
У новій картці з’явилися різні форми завдання – гнучкі набори полів, панелей і підказок, які відображаються за потреби.
Створити таку форму можна у два кроки:
- Натискаємо «Плюс».
- Вибираємо «Додати нову форму».
Після цього додаємо до форми потрібні поля. Налаштування відбувається аналогічно до картки Об’єкта.
Таким чином, можна налаштувати окремі форми для відділу продажів
або служби доставки, про які ми говорили вище.
Інтерфейс більше не перевантажений зайвими деталями, а співробітники бачать лише те, що стосується їхньої поточної роботи. У результаті картка стає не лише естетичнішою, а й адаптується до ваших реальних бізнес-процесів.
Форма завдання може змінюватися автоматично
Що робити, якщо йдеться про складні процеси, у яких завдання проходить кілька етапів і на кожному з них співробітникам потрібна різна інформація?
Замість того щоб відображати всі можливі поля від самого початку, Planfix може показувати потрібну форму у відповідний момент.
Налаштувати таку автоматизацію можна під час створення або редагування форми завдання.
Для цього переходимо до розділу налаштувань, вмикаємо функцію «Відкривати за замовчуванням у разі виконання умов» і задаємо умови – так само, як у фільтрах завдань.
Тепер форма для служби доставки відкриватиметься автоматично, щойно замовлення перейде у відповідний статус.
У результаті картка підлаштовується під процес, а не змушує співробітника щоразу шукати потрібну інформацію серед безлічі зайвих полів.
Чеклісти стали наочнішими
Коли в завданні десять, двадцять або п’ятдесят пунктів, звичайного списку недостатньо: потрібно з першого погляду розуміти, наскільки просунулася робота.
У новій картці чеклісти отримали оновлений дизайн і наочний індикатор прогресу.
Тепер відповісти на запитання «скільки вже зроблено?» можна за лічені секунди, не підраховуючи виконані пункти вручну.
Прогрес автоматично актуалізуватиметься й оновлюватиметься у процесі виконання пунктів. Це зручно для великих чеклістів, які фактично виконують роль локального плану робіт усередині завдання.
Коментарі: реакції, новий редактор і сповіщення
Ми суттєво оновили й роботу з коментарями. Адже саме тут відбувається більша частина комунікації: хтось звітує про результат, хтось ставить запитання, а хтось підтверджує отримання інформації.
Емодзі та реакції на коментарі
У новій картці з’явилася можливість додавати емодзі та реакції до коментарів.
Наприклад, колега підтвердив, що встигне виконати роботу вчасно. Необов’язково відповідати йому окремим повідомленням «Чудово!» – можна просто поставити реакцію.
Реакція дає змогу швидко показати, що повідомлення переглянуто, не перевантажуючи стрічку зайвими коментарями. При цьому адміністратор облікового запису може налаштувати, які реакції доступні співробітникам, або зовсім відключити їх, якщо в компанії віддають перевагу суворішому корпоративному стилю.
Невелика зміна, але в активних завданнях такі деталі допомагають помітно зменшити інформаційний шум.
Новий редактор коментарів та опису завдання
Ми оновили текстовий редактор.
Тепер коментарі та опис завдання редагуються в новому інтерфейсі, який краще підходить для роботи з форматованим текстом і вкладеннями.
Це важливо не лише для тих, хто пише довгі коментарі. Навіть звичайне робоче повідомлення часто складається з кількох частин: короткий висновок, список дій, посилання, файл або уточнення для конкретної людини.
Новий редактор робить таку роботу зручнішою, зрозумілішою та швидшою.
Більше контролю над сповіщеннями
Ще одна зміна стосується блоку «Сповістити про це».
Коли ви залишаєте коментар, не завжди потрібно сповіщати всіх учасників завдання. Іноді повідомлення призначене лише для одного колеги, іноді – для невеликої групи, а подекуди достатньо залишити інформацію у стрічці без додаткового сповіщення.
У новій картці вибір отримувачів сповіщень став наочнішим і зручнішим.
Це допомагає чітко розмежувати дві речі: хто може побачити коментар у завданні та хто має отримати окреме сповіщення про нього.
Для масштабних завдань із великою кількістю учасників це критично важливо: не кожен коментар має перетворюватися на сповіщення для всієї команди.
У картці відразу видно, коли співробітник у відпустці
Ще одна новинка – інформація про відсутність співробітника.
У новій картці позначка про відпустку відображатиметься там, де важливо розуміти доступність людини: у стрічці коментарів, списках виконавців та інших елементах інтерфейсу.
Тепер під час надсилання коментаря ви відразу побачите, що колега у відпустці. Це допоможе уникнути зайвих запитань і марного очікування швидкої відповіді.
Planfix і раніше враховував дані робочого календаря під час планування завдань і розрахунку термінів, а тепер інформація про відсутність відображається безпосередньо в робочому інтерфейсі.
Що зміниться в щоденній роботі
Якщо узагальнити, нова картка одночасно вирішує декілька ключових завдань:
- Менше перемикань: функція «Дві панелі» дає змогу працювати паралельно з різними розділами завдання.
- Менше зайвих полів: налаштовувані форми показують співробітнику лише актуальну для нього інформацію.
- Більше автоматизації: форма змінюється автоматично залежно від етапу процесу та заданих умов.
- Наочний прогрес: оновлені чеклісти дають змогу миттєво оцінити обсяг виконаної роботи.
- Спрощена комунікація: реакції дають змогу підтвердити, що повідомлення прочитано, без зайвих повідомлень.
- Зручна робота з текстом: новий редактор спрощує форматування коментарів та опису.
- Адресні сповіщення: отримувачів можна вибрати одразу під час написання повідомлення.
- Більше контексту: статус відпустки допомагає враховувати доступність колег у режимі реального часу.
І все це – у єдиному, звичному вікні завдання.
А що ще нового в Planfix?
Осінні зміни не обмежуються оновленням картки. Паралельно з’являються нові інструменти для роботи з даними та зв’язками між об’єктами.
Нові можливості для дашбордів
Віджети на дашбордах стають кориснішими для аналізу робочих процесів. Наприклад, за їхньою допомогою можна відображати аналітику за завданнями та контактами й збирати на одному екрані показники, які раніше доводилося переглядати в різних місцях.
Докладніше про те, як використовувати аналітику завдань і контактів у дашбордах, ми вже розповідали в блозі.
Нові блоки діаграми зв’язків
Оновлюється й робота з діаграмами зв’язків: з’являються нові блоки, які допомагають наочніше відображати зв’язки між об’єктами та бачити не окрему сутність, а її місце в загальній структурі даних.
Це особливо корисно в процесах, де одне завдання пов’язане з клієнтом, проєктом, іншими завданнями, документами або додатковими об’єктами.
Коли нова картка з’явиться у вас?
Ми розпочнемо оновлення ваших акаунтів із 20 жовтня. Перехід буде поступовим, тому, якщо після цієї дати ви не побачите новий інтерфейс, це нормально – отже, оновлення ще не надійшло до вашого акаунта.
Велике осіннє оновлення – це не просто новий дизайн. Його мета – зробити картку завдання більш гнучким робочим простором, у якому зручніше спілкуватися, переглядати потрібні дані, розуміти контекст і працювати із завданням відповідно до конкретних бізнес-процесів.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.
