Підсумки: вересень 2026
Робочі процеси давно вийшли за межі офісів і звичних робочих кабінетів – керувати проєктами та залишатися на зв’язку можна з будь-якої точки світу, чи то затишний опенспейс, чи наметовий табір у тихому лісі.
У вересні Planfix отримав низку покращень для керування проєктами, автоматизації процесів, роботи з AI та інтеграціями, щоб ваші завдання виконувалися легко й безперебійно, де б ви не перебували.
Зібрали головні зміни місяця.
Система
- Оптимізували пошук файлів у Planfix.
- Оновили роботу зі списком полів у Керуванні акаунтом. Тепер поля можна переглядати у вигляді таблиці, фільтрувати та вибирати, які параметри відображати: тип поля, доступ та інші характеристики.
AI
- У Planfix з’явився чат з AI-асистентом. Він аналізує дані акаунта, а також може створювати завдання та інші об’єкти.
- Planfix тепер підтримує підключення зовнішніх AI-помічників за протоколом MCP. Вони можуть знаходити завдання, переглядати інформацію та залишати коментарі в межах прав, доступних користувачу.
- AI-агент Датамайнер навчився заповнювати системне поле «TaxID». Для цього достатньо додати поле до списку полів AI-агента.
Інтерфейс
- У випадаючих списках під назвою завдання тепер відображається проєкт, до якого воно належить.
- Оновили інтерфейс налаштування прав доступу в довідниках.
- Під час перегляду зображень масштаб тепер можна змінювати колесом миші із затиснутою клавішею Ctrl.
- Оновили іконки на верхній панелі.
- Розширили палітру для користувацьких підказок.
- У темній темі підказки стали помітнішими.
- Оновили панель масових дій над списками проєктів, завдань, контактів, довідників та інших об’єктів.
- Внесли низку інших невеликих покращень.
Діаграма зв’язків
- Діаграми зв’язків тепер можна експортувати у форматі Mermaid.
- Розширили список сутностей, що відображаються на діаграмі зв’язків: додали Запис довідника, Документ, Файл, Звіт та Об’єкт.
Планувальники та Дашборди
- Дашборди тепер можна будувати за аналітиками.
- Для віджетів і списків можна налаштовувати розмір і розташування, зокрема розміщувати їх в одну колонку.
Проєкти
- З’явилася можливість масово відкликати права співробітника на доступ до прихованих проєктів.
- На вкладці прав доступу до проєкту тепер відображається його автор.
- Для кожного проєкту можна налаштувати окремий фільтр.
Об’єкти та Завдання
- Повністю оновили діаграму Ганта. Тепер можна налаштовувати її зовнішній вигляд, задавати базовий план і відстежувати критичний шлях завдань.
- Процес можна об’єднати із Шаблоном завдання та перетворити на Об’єкт. Функція буде корисною для акаунтів, створених до переходу від Процесів до Об’єктів, у яких залишилися Шаблони завдань старого формату.
- Записи у стрічці про підключення співробітника до завдання тепер стали інформативнішими: у них зазначається роль співробітника.
- У швидких фільтрах завдань можна вказати кілька номерів завдань або кілька умов за назвою.
- У таблицях і фільтрах завдань з’явилася можливість автоматично розраховувати суми.
- Шаблони завдань старого формату, якщо вони є в акаунті, тепер зібрані на окремій вкладці.
Співробітники
- Оновили розділ «Структура компанії»: додали масштабування, пошук, відображення структури за рівнями та фокусування на потрібній гілці.
- На рівні акаунта можна визначити, чи зможуть співробітники самостійно редагувати свої правила для завдань за поштою.
Контакти
- У логу контакту тепер відображається інформація про те, коли його було переміщено до спаму або повернуто зі спаму.
- До логу також записується факт створення контакту за допомогою сценарію.
Звіти
- Оновили графіки у Звітах.
- Для полів типу «Дата і час» з’явилися нові можливості форматування.
- Контакт без розширеного доступу в Planfix тепер може експортувати в Excel Звіт, який було надіслано йому за розкладом.
Коментарі
- У розділі «Коментарі» з’явився пошук з умовами.
Автоматичні сценарії
- Для умов «містить» і «не містить значення в полі» додали підтримку системного поля «Посада».
- В умовах сценарію тепер можна перевіряти посаду автора змін.
- Сценарії можуть видаляти всі файли, прикріплені до опису завдання.
- За допомогою сценарію тепер можна призначити тимчасового виконувача обов’язків.
- Значення з інфоблоку можна додавати до поля зі списком і видаляти з нього.
- Для події «Додано рядок аналітики» з’явилися умови «Містить / Не містить значення в полі».
- Сценарії можуть автоматично ініціювати дзвінки через підключену телефонію.
- Для подій телефонії додали підтримку змінних дзвінка.
- У правилах обробки пошти можна задавати умови лише для тіла листа, без урахування його форматування.
- Розширили можливості роботи з полями в сценаріях: значення полів тепер можна видаляти.
- У списку користувацьких операцій сценаріїв можна переглянути, де саме використовується кожна операція.
- В умовах сценарію тепер можна перевірити, чи заповнене потрібне поле в завданні, зазначеному в полі поточного завдання.
- Довгі умови у сценаріях і фільтрах тепер автоматично переносяться на другий рядок.
- Під час видалення файлів сценарієм можна задати обмеження за розміром, щоб не видаляти посилання на файли.
- З’явилася нова дія – «видалити всі відкладені коментарі».
- Оновили та впорядкували конструктор змінних.
- У сценарії «Написати в Instagram» з’явилася підтримка підключення через Instagram Login.
Вебхуки
- У вхідних вебхуках з’явилася можливість налаштовувати кілька сценаріїв обробки для різних даних, що надходять на одну адресу.
- В операціях вхідних вебхуків тепер можна створити нове завдання, якщо наявне знайти не вдалося.
Інтеграції
- Під час налаштування інтеграції з Telegram через власного бота можна вибрати, коли створювати клієнтське завдання: одразу після натискання «Старт» або після подальших дій.
- В інтеграції з Instagram можна налаштувати, чи потрібно прикріплювати до завдання файли публікації.
- З’явилася інтеграція з картографічними сервісами Geoapify, Mapbox і TomTom.
- Planfix тепер можна підключити до сервісу єдиного входу (SSO) Authentik.
API
- Зміна ключів для XML API тепер фіксується в логах.
- У REST API з’явилися нові можливості для роботи зі співробітниками та контактами. Через API можна перетворити співробітника на контакт із базовим доступом у Planfix і відновити контакт із кошика.
- Зміни користувацьких полів співробітника через REST API також фіксуються в логах.
- Додали захист від повторних викликів за допомогою заголовка Idempotency-Key (тільки REST API).
- Розширили можливості API для чатів. Якщо інтеграція може першою написати клієнту, контакт, як і раніше, визначається за номером телефону. Якщо такої можливості немає, API шукає попередні завдання з цим клієнтом і використовує їх для створення нового завдання або продовження наявного діалогу.
- Під час оновлення даних через API для чатів тепер можна передавати значення користувацьких полів контактів. Докладніше – у довідці.
Безпека та адміністрування
- Для SSO Authentik з’явилися додаткові варіанти поведінки під час активації та деактивації співробітника.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.
