Довідники
Довідники — це багатофункціональний інструмент, який служить для накопичення й використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інформацію потрібно зберігати в вашому акаунті Planfix і налаштовуєте її зберігання за допомогою довідників.
Створювати, редагувати й видаляти довідники можуть Адміністратор і Технічний адміністратор акаунта. Інші співробітники можуть переглядати довідники, а також додавати й редагувати окремі елементи (записи) довідників, якщо мають до них доступ.
- Як створити довідник?
- Доступ до довідників
- Запис довідника
- Архівні записи довідника
- Видалення записів довідника
- Імпорт записів довідника
Використання довідників
Зазвичай довідники використовуються в Аналітиках або користувацьких полях Planfix.
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст задачи, коментаря або текстового поля:
Детальніше про це можна прочитати тут: Як додати до коментаря інформацію з довідника?
Окрім довідників, що створюються адміністратором акаунта, в Planfix є системні довідники, які неможливо видалити. Вони розміщені в розділі Керування акаунтом — Системні довідники.
Фільтри в довіднику
Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут:
У налаштуваннях фільтра вкажіть параметри відбору записів довідника:
Тут же можна впорядкувати записи й налаштувати правила доступу до цього фільтра для будь-якого співробітника.
Важливо
- Щоб довідник відображався в конструкторі змінних, у його структурі першим повинно бути поле типу «Рядок» або типу «Число».
Додатково
Навчальні матеріали
Робота розділу "Довідники" розглянута в наступних курсах Академії Planfix: