Як додати до коментаря інформацію з довідника?
Planfix підтримує два варіанти додавання у коментар або користувацьке поле типу Текст інформації з довідника:
Додавання посилання на запис довідника
Посилання на запис довідника зазвичай додають, щоб поділитися з колегами довідковою інформацією. Вставка посилання на запис довідника в текст коментаря відбувається через спеціальну іконку на панелі редактора:
Зображення може відрізнятися в залежності від обраного вигляду відображення коментарів.
Клік по ній викличе інтерфейс вибору довідника і потрібного запису з нього. Для вставки посилання на запис натисніть на іконку зліва від неї:
У коментар вставиться посилання на цей запис. Текст самої посилання буде співпадати зі значенням основного реквізиту довідника:
Після додавання коментаря клік по посиланню відкриватиме вікно з реквізитами запису довідника.
Зверніть увагу
- Якщо посилання на довідник вставляється в текст коментаря, то цьому запису довідника автоматично буде надано доступ на читання всім співробітникам, повідомленим про цей коментар. Це дозволяє зекономити час на надання доступу в явному вигляді в налаштуваннях запису довідника і відкриває додаткові можливості використання Planfix, наприклад як менеджер паролів.
- Вставка посилання на елемент довідника в користувацьке поле типу Текст не призводить до автоматичного надання доступу нікому.
Додавання вмісту запису довідника
Цей спосіб додавання інформації з довідника в текст коментаря або користувацького поля використовується для швидкої публікації довідкової інформації та ознайомлення з нею як користувачів, що мають доступ до акаунта, так і зовнішніх контактів без доступу.
Для вставки вмісту запису довідника в текст необхідно, як і в попередньому випадку, натиснути на іконку на панелі редактора, потім вибрати довідник і потрібний запис у ньому. Після чого перейти в цей запис, клацнувши по назві:
Тут необхідно натиснути на іконку вставки поруч із потрібним реквізитом запису довідника:
Вміст цього реквізиту буде вставлено в текст коментаря:
Цей спосіб використовується в багатьох випадках. Наприклад, коли отримувачу потрібно повідомити конкретне значення, збережене в довіднику, а не надавати посилання, за яким він може з ним ознайомитися.