Імпорт записів довідника
Інтерфейс імпорту записів довідника викликається кнопкою на панелі дій в кореневій папці або в групі записів довідника:
- Підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
- Після вибору файлу система просить вказати, куди імпортувати записи: в корінь довідника або в одну з його груп:
- У імпортованому файлі можна вказати приналежність кожного запису до конкретної групи записів в довіднику. При цьому пошук буде вестись за назвою групи. При збігу з назвою існуючої групи, записи будуть імпортовані в неї. Якщо відповідна група не буде знайдена, система створить її і імпортує записи в створену групу:
- Після вибору файлу система аналізує його і просить відповісти на запитання, які маються в файлі стовпці з даними і реквізити записів довідника в Planfix:
Важливо: якщо значення в першому рядку стовпця збігається з назвою реквізиту в Planfix, відповідність відбувається автоматично - це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося кожного разу робити відповідність вручну
- Контроль дублів при імпорті проводиться тільки для полів з активною галочкою Заборонити дублювання значень
Створення файлу з записами довідника для імпорту
Основою імпортованого файлу є таблиця Excel, в яку внесені дані для імпорту:
Файл може мати будь-яку структуру, і назва колонок не повинна обов'язково збігатися з назвами полів в структурі довідника. Ви можете віднести їх до полів, які ви використовуєте, при встановленні умов імпорту.
Готовий файл з полями контактів зберігається в форматі CSV (роздільники - коми) (Файл- Зберегти як...):
Отриманий файл імпортується в Planfix через кнопку Імпорт в розділі Довідники.
Важливо
- При імпорті в поля, що містять дату і час:
- для типу Дата дані повинні бути представлені в форматі: дд-мм-рррр
- для типу Дата та час дані повинні бути представлені в форматі дд-мм-рррр гг:хх
- номер дня у вигляді однієї цифри і рік у вигляді двох цифр не підтримуються
- замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (точка) або "/" (слеш).
- Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути UTF-8
- Імпорт записів довідника доступний тільки співробітникам компанії.