Автоматичне формування документів і нумерація договорів
Відео та покрокове налаштування: автоматичне формування документів у Planfix, автонумерація договорів і ведення реєстру за допомогою сценаріїв.
Як налаштувати автоматичні сценарії в Planfix
Відео на 2:26 і покрокове налаштування: як налаштувати автоматичні сценарії в Planfix — вибрати подію-тригер, задати умови, дії, затримку і кнопки.
Етапи обробки заявок у Planfix: об’єкти та статуси
Етапи обробки заявок у Planfix: відео на дві хвилини та покрокове налаштування Об’єкта — поля картки, набір статусів, правила переходу й права доступу.
Керування завантаженням плотера: черга замовлень
Відео на 2:17 і покрокове налаштування: керування завантаженням плотера в Planfix — об'єкт замовлення, статуси, черга в планувальнику та контроль обсягу.
Дашборд для найму співробітників у Planfix
Відео 2:39 і покрокове налаштування: дашборд для найму співробітників у Planfix — картка кандидата, статуси етапів відбору та планувальник з усіма кандидатами.
HelpDesk на базі Planfix: як налаштувати підтримку
Відео й покрокова інструкція: як зібрати HelpDesk на базі Planfix — об'єкт для звернень, етапи й канбан, канали прийому заявок і аналітика підтримки.
Підсумки: липень і серпень 2025
Осінь завжди приносить ясність: допомагає визначити пріоритети та навести лад. Ми теж зробили крок у цьому напрямку — оновили інструменти й посилили логіку там, де це…
Як Planfix AI автоматизує сортування первинних звернень
Кожне повідомлення від клієнта — це потенційно важлива інформація. Однак коли щодня надходять десятки або навіть сотні таких звернень, їх попереднє опрацювання та…
Календар платежів у Planfix: як налаштувати звіт
Календар платежів у Planfix: за 2:17 показуємо, як створити об'єкт для платежів, налаштувати статуси та зібрати звіт з усіма оплатами за датами.
Підсумки: лютий 2025
За вікном темніє, але робота триває. Для тих, хто віддає перевагу розбирати завдання після заходу сонця, в Planfix з’явилася темна тема. Про це та інші оновлення читайте…