Інтеграція Zakupivli.pro з Planfix: CRM для тендерів
Відео на 2 хвилини та покрокове налаштування: інтеграція Zakupivli.pro з Planfix через вебхук, автоматичний імпорт тендерів і робота з торгами в CRM.
Підсумки: листопад 2025
За вікном – грудень, а в повітрі – очікування свята. Добірка свіжих оновлень Planfix допоможе зберегти робочий ритм, навіть коли думки зовсім не про роботу.
Послідовне погодження документів у Planfix
Відео на 2 хвилини й покрокове пояснення: як працює послідовне погодження документів у Planfix, із чого складається конфігурація та як її адаптувати.
Підсумки: червень 2025
Липень — на календарі, валізи — в багаж, рутину — в Planfix. Нова добірка оновлень допоможе знайти час на відпочинок навіть у най«спекотніші» будні. Навчили Planfix AI…
Конфігурація Управління проєктами: готове рішення Planfix
Відео 4:54 і покрокове налаштування: конфігурація Управління проєктами в Planfix — шаблони проєктів, етапи, діаграма Ганта та готові звіти.
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси: відео за майже 3 хвилини та кроки — кастомізація довідників, аналітик і звітів обліку доходів.
CRM для відділу продажів: робочі простори Planfix
CRM для відділу продажів у Planfix: відео 3:30 про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» — канбан угод, планувальник, клієнти та звіти.
CRM у Planfix: прийом і обробка заявок з усіх каналів
Відео на 9:48 показує, як налаштувати обробку заявок у CRM Planfix: приймати звернення з соцмереж, вести діалоги, оформлювати покупки та дивитися звіти.
Внутрішні завдання та проєкти: готова конфігурація Planfix
Конфігурація «Внутрішні завдання та проєкти» у Planfix: відео на 16 хвилин і покрокова інструкція, як налаштувати планувальники, проєкти, облік і звіти.
CRM: управління угодами в Planfix — конфігурація 3.0
Відео про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0»: як налаштоване управління угодами в Planfix — етапи воронки, документи, звіти та контроль керівника.