Об'єкти
Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть оброблятися в Planfix. Приклади Об'єктів:
- Сделка
- Встреча
- Новость
- Статья Базы знаний
- і т.п.
У кожному акаунті є як мінімум один Об'єкт. Зазвичай він представляє собою стандартну картку і життєвий цикл завдання в його звичайному розумінні, як завдання в будь‑якій системі управління завданнями:
Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Сделку, Встречу або Базу Знань — створіть новий Об'єкт.
Створення Об'єкта
Щоб додати новий Об'єкт у Planfix, перейдіть у «Керування акаунтом» — «Об'єкти».
У Об'єкта в Planfix є:
- Картка — набір полів, що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Сделки вам скоріше за все потрібно додати у форму назву клієнта та бюджет, для Встречі — час, місце та учасників, для Бази Знань — теги.
- Набір статусів — перелік статусів‑станів, у яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Сделки — переговори, укладення договору, очікування оплати.
- Автоматичні сценарії — що спрацьовують на зміни значень полів.
- Кнопки — автоматизують набір певних дій і доступні в певних станах.
Відеоінструкція
У налаштуваннях картки співробітника або контакту з доступом у Planfix є можливість вибрати Об'єкт (шаблон), за яким він буде створювати завдання.
Доступ до Об'єкта
Доступ до створеного Об'єкта за замовчуванням є у всіх користувачів системи. Щоб обмежити доступ до Об'єкта іншим співробітникам або контактам:
- Перейдіть у картку Об'єкта за шляхом Керування акаунтом — Об'єкти — Назва вашого Об'єкта — Картка.
- У картці Об'єкта на панелі праворуч знайдіть іконку керування правами доступу. Тут відображені поточні права доступу до Об'єкта для різних категорій користувачів:
Права доступу може змінювати автор Об'єкта, а також його керівники і адміністратор акаунта.
Важливо
- Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей та налаштування бізнес‑процесів відбувалося за допомогою роздільного створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, та Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.
- Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання.
- Для зручнішої роботи та доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.