Об'єкти
Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть опрацьовуватись у Planfix. Приклади Об'єктів:
- Сделка
- Зустріч
- Новина
- Стаття Бази знань
- і т. п.
У кожному акаунті є щонайменше один Об'єкт. Зазвичай він являє собою стандартну картку і життєвий цикл завдання в її звичному розумінні, як завдання в будь‑якій системі управління завданнями:
Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Сделку, Зустріч або Базу знань — створіть новий Об'єкт.
Створення Об'єкта
Щоб додати новий Об'єкт у Planfix, перейдіть до «Керування акаунтом» — «Об'єкти».
У Об'єкта в Planfix є:
- Картка — набір полів, що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Сделки вам, швидше за все, знадобиться додати в форму назву клієнта і бюджет, для Зустрічі — час, місце й учасників, для Бази знань — теги.
- Набір статусів — перелік статусів‑станів, в яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Сделки — переговори, укладення договору, очікування оплати.
- Автоматичні сценарії — що спрацьовують при змінах значень полів.
- Кнопки — автоматизують набір певних дій і доступні в конкретних станах.
Відеоінструкція
У налаштуваннях картки співробітника або контакту з доступом у Planfix є можливість обрати Об'єкт (шаблон), за яким він буде створювати завдання.
Важливо
- Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес‑процесів відбувалося за допомогою роздільного створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, і Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.
- Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності, і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання.
- Для зручнішої роботи і доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.