Об'єкти
Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть оброблятися в Planfix. Приклади Об'єктів:
- Сделка
- Зустріч
- Новина
- Стаття Бази знань
- тощо
У кожному акаунті є щонайменше один Об'єкт. Зазвичай він представляє собою стандартну картку та життєвий цикл завдання в її найзвичнішому розумінні, як завдання в будь-якій системі управління завданнями:
Якщо потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Сделку, Зустріч або Базу знань — створіть новий Об'єкт.
Створення Об'єкта
Щоб додати новий Об'єкт в Planfix, перейдіть у «Керування акаунтом» — «Об'єкти».
У Об'єкта в Planfix є:
- Картка — набір полів, що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Сделки вам, ймовірно, знадобиться додати у форму назву клієнта й бюджет, для Зустрічі — час, місце й учасників, для Бази знань — теги.
- Набір статусів — перелік статусів-станів, у яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Сделки — переговори, укладення договору, очікування оплати.
- Автоматичні сценарії — спрацьовують при зміні значень полів.
- Кнопки — автоматизують набір певних дій і доступні в визначених станах.
Відеоінструкція
У налаштуваннях картки співробітника або контакту з доступом у Planfix є можливість вибрати Об'єкт (Шаблон), за яким він буде створювати завдання.
Важливо
- Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес‑процесів відбувалося за допомогою роздільного створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, і Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії й кнопки.
- Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, що демонструють його використання.
- Для зручнішої роботи та доступу до всіх можливостей Planfix ми радимо використовувати Об'єкти.