Об'єкти
Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть оброблятися в Planfix. Приклади Об'єктів:
- Угода
- Зустріч
- Новина
- Стаття Бази знань
- і т.д.
В кожному акаунті є як мінімум один Об'єкт. Зазвичай він представляє собою стандартну форму і життєвий цикл завдання в її найбільш звичному розумінні, як завдання в будь-якій системі управління завданнями:
Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Угоду, Зустріч або Базу Знань — створіть новий Об'єкт.
Створення Об'єкта
Щоб додати новий Об'єкт в Planfix, перейдіть в «Управління акаунтом» — «Об'єкти».
У Об'єкта в Planfix є:
- Форма — набір полів, дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Угоди вам скоріш за все потрібно буде додати в форму назву клієнта та бюджет, для Зустрічі — час, місце та учасників, для Бази Знань — теги.
- Набір статусів — перелік статусів-станів, в яких може знаходитися Об'єкт. Наприклад, для Угоди — переговори, укладення договору, очікування оплати.
- Автоматичні сценарії — спрацьовують на зміни значень полів.
- Кнопки — автоматизують набір якихось дій і доступні в певних станах.
Важливо
Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес-процесів відбувалося за допомогою окремого створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, і Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.
Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання. Але для більш зручної роботи і доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.